正当王子和公主沉浸在相互倾慕的感情中时，欢乐的森林里突然响起了尖锐的喇叭声。天亮了，魔王给予少女们自由的时间已经到了。姑娘们很快聚集在一起，一面催促公主赶快回去，一面纷纷跑进门里。扎列维那公主与王子依依不舍地拥抱告别，随之也跑入大门。王子不顾一切地追上去，可是大门已然关闭。
顿时，周围一片昏暗，王子为找不到进口而焦灼地来回打转。他无法忘却扎列维那公主，终于不顾魔王会把自己变成石头的危险，用尽力气撞开了大门。
刹那间，城楼上响起了刺耳的钟声，塔上闪现出许多手持武器的魔鬼，他们一涌而出，团团围住了王子，跳起凶狠野蛮的鬼舞。王子势单力薄、寡不敌众，终于被围住。魔鬼们押着王子，听候魔王前来发落。舞台上弥漫着恐怖的气氛，魔王的随从们一一登场，后面出现了长胡须、长指甲、面目可憎的魔王卡茨。卡茨令王子跪下，欲对他施以魔法。危急关头，王子忽然想起火鸟赠给他的羽毛，便倏地将它抽出举在空中，迅速向魔王脸上拂去，卡茨立即感到头晕目眩。此时，火鸟仿佛从天而降，跳起“地狱之舞”追赶魔王。随着“她”激烈的动作，众鬼们也身不由己地狂舞不停，最后都因筋疲力尽跌倒在地。接着，火鸟又跟着摇篮曲的旋律起舞，使大家纷纷进入昏睡状态。火鸟叫王子立刻将安眠中的公主抱到大树底下，又指引王子到一棵有洞穴的树前，要他从洞里取出一只铁箱，正当王子举起箱子时，熟睡的魔鬼们都歇斯底里地**起来。王子打开箱盖，捧出一个大蛋，就在这一瞬间，惊恐万状的卡茨凶恶地朝王子猛扑过去。原来这蛋卵里安放着魔王的灵魂。王子避开魔王，用力将蛋卵抛向空中，双手接住后准备再抛。死到临头的卡茨急起直追，王子勇敢地把蛋举在头顶上拼命奔跑。就在魔王将要捉住王子的刹那间，伊凡王子果断地把大蛋朝地面砸去，蛋立即分成两半，号称永生不死的魔王顷刻倒地毙命……
魔鬼舞（一场）
舞台上一片漆黑，强烈的音乐奏出了卡茨魔王的灭亡。
第二场
紧接前场。
当四周灯光再次转亮时，王子才发觉自己仍在森林之中，刚才的一切都已烟消云散。他缓慢地环顾四周，犹如从噩梦中醒来，舞台上出现了一群年轻的骑士，他们原是旅行者，是受了卡茨的魔法变成石像的，现在一个个都盛装打扮，前来迎接王子。少女们也从魔法中被解救了出来，她们在扎列维那公主的带领下迎着王子走来。王子上前拉住了公主的手，内心充满了喜悦。
骑士们簇拥着王子，感谢他把他们从死亡里拯救了出来。接着，大门敞开，走出了身穿鲜艳服装的男女青年，大家齐声祝福王子与扎列维那公主的结合。城里又走出了侍童，把王冠和王笏交给王子：他已被拥戴为国王。
火鸟看到一切都已如愿，跳起了快活的旋转舞步，最后拍打着翅膀飞向远方。众人在欢乐的颂扬声中为火鸟送别。
二、“火鸟”的起飞
《火鸟》是一部根据俄罗斯民间传说改编的芭蕾舞剧，由福金编导。舞剧音乐作者是当时在这个领域崭露头角的年轻作曲家斯特拉文斯基。但是，有一点却只有那些熟悉内情的人才会清楚，真正促使《火鸟》诞生、飞翔起来的幕后组织者，倒是一位名叫佳吉列夫的俄国芭蕾事业家。
王子与火鸟（一场）
