这年，柴科夫斯基满50岁，正处于他一生中最后的岁月。由于多年来一直在经济上、精神上支持他的富孀梅克夫人突然中止了与他的往来，柴科夫斯基感到极度的痛苦和悲怨。他写道：“我的自尊心从来没有受过那么深的伤害……我原来相信，天崩地裂容易，让娜捷日达·菲拉列托夫娜（指梅克夫人——笔者）改变对我的态度难。然而，不可思议的事发生了，我对人类的一切观念，对人类至高品德的信念现已破灭。”但是，作曲家仍要坚持生活下去，为了某些经济上的原因，他还必须加倍努力地工作。再说，“命运女神”也不是永远都对他施以严酷，即使在心情不佳的那些日子里，“女神”依然给予作曲家一些“小小的照顾”——12月19日初演于圣彼得堡的歌剧《黑桃皇后》获得的巨大成功便是让他深感欣慰的事情之一。此外，他又为《哈姆雷特》的义演配乐（以前只创作了一首“序曲”）并接受了玛林斯基剧院要他为歌剧《累内国王侄女》（即《约兰塔》）和芭蕾舞剧《胡桃夹子》作曲的委托，还准备于1891年5月5日到纽约卡内基音乐厅的开幕典礼上指挥乐队演出。
王子带着克拉拉飞向糖果王国（一幕 二场）
糖果仙子和骑士双人舞（二幕）
1891年2月，在即将应邀赴美前夕，柴科夫斯基从圣彼得堡回到了自己的乡间住处，开始考虑新的舞剧创作。他写信给弟弟莫迪斯特说：“我开始投身于舞剧（指《胡桃夹子》——笔者）的写作，我想在离开这里之前可以完成其中不小的部分。”虽然作曲家对这部舞剧的题材兴趣一直不是太浓，但真动起笔来，倒也写得不慢。3月18日启程时，舞剧第一幕的音乐已完成。
柴科夫斯基预定4月间从法国哈弗尔上船远航。就在离开俄国赴柏林的途中，他仍没有中断《胡桃夹子》的写作。3月间，途径巴黎时，柴科夫斯基发现了一件新乐器——钢片琴。作曲家在欣赏了这种乐器的演奏之后感到其声音十分动听，但恐怕也是同行中的竞争、嫉妒心理作怪，他又极怕“里姆斯基·科萨科夫和格拉祖诺夫得到这种乐器，抢在我前面取得不寻常的效果”。于是，从美国回来后的6月间便赶紧写信给自己的老友、出版家尤根松，要求他“绝对机密”地迅速从巴黎买一架钢片琴回俄国。他说：“我预料这种新乐器会引起极大的轰动。”后来，柴科夫斯基果真把这种乐器运用进了《胡桃夹子》第二幕的舞蹈伴奏中，确实产生了一种梦幻般的音响效果。
在美国的旅行演出结束后，柴科夫斯基于6月初回到了麦达诺埃那所他在1885年购买下的住宅，继续全力写作《约兰塔》和《胡桃夹子》。7月7日，他写信给自己最宠爱的外甥达维多夫，宣布已完成了新舞剧的草稿。但接着他又写道：“不行啦！老头已筋疲力尽了……稍一用眼，便觉疲乏……这部曲子实在比《睡美人》差多了！”
但是《胡桃夹子》的配器被作曲家的另一次旅行耽误了。1892年，柴科夫斯基的一部歌剧《督军》已被排定在圣彼得堡的音乐会上演出，可是作曲家对这部作品不满意，一怒之下把总谱毁了。为了填补预定音乐会节目的空白，柴科夫斯基觉得自己有义务再拿出一部新作品来。因此，他就从刚刚写好的芭蕾舞剧《胡桃夹子》里选出了最满意的几段，匆匆加以配器，成为作品第71A《胡桃夹子》组曲，并拿到音乐会上去演奏。于是，《胡桃夹子》组曲就比整部舞剧更早公之于众了。组曲的演出受到了极为热烈的欢迎，六段中的五段都被要求“再来一次”。
博士给克拉拉送圣诞礼物——胡桃夹子（一幕一场）
