剧本：马·彼季帕
（）
编导：列·伊凡诺夫
（）
音乐：彼·伊·柴科夫斯基
（）
首演：1892年11月17日，圣彼得堡
一、两幕芭蕾
第一幕 第一场
圣诞树越长越高（一幕一场）
18世纪末19世纪初。德意志地方一座小城镇，市议会议长斯塔尔鲍姆博士家的大客厅。圣诞节前夕。
幕启。窗外飘着白雪，室内炉火通红。博士夫妇和他们的女儿克拉拉、儿子弗里兹正忙着做过节的准备。客厅中央竖起了一棵装饰一新的圣诞树。今晚要举行圣诞晚会。
挂钟敲了九下。门敞开了，孩子们跟着父母来到这儿做客，看见屋子里张灯结彩的圣诞树，他们高兴地手舞足蹈。博士夫妇给孩子们戴上了漂亮的纸帽，同时祝贺他们的父母佳节愉快。围着美丽的圣诞树，大家兴高采烈地跳起优雅的小步舞和欢快的塔兰泰拉舞。客厅内洋溢着节日的欢乐气氛。
开始分发礼物，孩子们都安静地坐在那里看着他们的父母。忽然，屋内灯光摇曳不定，大挂钟上那只吓人的猫头鹰张开了翅膀。一位长得非常像猫头鹰，留着一把长胡须的老头腋下夹着个大盒子从门口走了进来。小孩看到他的模样都害怕地躲到了大人们身后。博士哈哈大笑，来者原来是博士的老友——市议会议员德罗塞尔梅耶。老头微笑地站在房间当中，不慌不忙地从大盒子里往外拿礼物。克拉拉和弗里兹都睁大了眼睛瞧着。德罗塞尔梅耶像一个魔术师似的先取出一棵卷心菜，然后又拿出一块大蛋糕分送给克拉拉和弗里兹。收到这样的礼品，克拉拉很不高兴，差点要哭出来。老人似乎猜透了小女孩的心思，又从盒子里拿出一个玩具士兵。这个玩偶真是好玩，它居然在人面前跳起了华尔兹舞。孩子们都非常惊奇，克拉拉脸上的愁容也烟消云散。
玩偶的双人舞（一幕一场）
时钟敲过十点，是孩子们睡觉的时候了。但克拉拉和弗里兹玩兴正浓，他们想把木偶玩具都抱进卧室去。可是父母却说：“不行！你们去睡觉，木偶得放在客厅里。”克拉拉听到这话立刻嘟起了嘴。德罗塞尔梅耶看见小女孩满脸不高兴，就从自己的口袋里掏出一个木偶递给她。这个“家伙”的模样很特别：手和嘴都很大，脸也不漂亮。克拉拉问老头：“这是什么人？”德罗塞尔梅耶答道：“这叫胡桃夹子！”说着便顺手摸出一颗胡桃放到这夹子中夹碎。夹子夹碎胡桃的声音使弗里兹感到十分有趣，他也接过来试了几下。克拉拉要哥哥把夹子还给她，可弗里兹却说没玩过瘾。于是，两个孩子争吵不休，互不相让。德罗塞尔梅耶抓过弗里兹手里的胡桃夹子，把它交给了克拉拉。弗里兹大为生气，不顾一切地拽住木偶不肯放手，结果胡桃夹子被弄坏了。克拉拉顿时伤心地哭了，急忙爱怜地把它抱到玩偶们睡的**。德罗塞尔梅耶装成医生给胡桃夹子治疗，并在它脑袋上缠上一条手绢。一会儿，弗里兹将胡桃夹子忘了，他和小朋友举着自己的礼物，又是敲鼓又是吹号地闹个不停。斯塔尔鲍姆博士夫妇领着客人们跳了最末一段舞蹈，然后大家互道晚安，各自离开客厅休息去了。
克拉拉得到了圣诞礼物——胡桃夹子（一幕一场）
