后来, 他遇到了一个没有固定形体、动作敏捷的灰色小鬼, 它“笑嘻嘻, 哆哆嗦嗦”, 围着他转来转去, 从此跟定了他, 一再戏弄他, 搞得他认为一切东西都仇恨他, 甚至猫和纸牌上的人物都是可疑的, 都在戏弄或者监视自己。他把猫带进理发馆, 让理发师把它的毛剃光; 把一副副纸牌上所有国王、王后、武士的眼睛统统戳瞎, 并且不断写信告密, 告发那些纸牌上的国王、王后和武士们, 告发那灰色的小鬼, 告发那只伪装成沃洛京的公羊。在小鬼的**下, 他纵火烧毁了当地剧院的公共俱乐部。最后, 他明白自己是彻底上当受骗了, 他气得发疯。在喝了大量的酒之后, 他举刀割断了沃洛京的喉管, 杀死了自己的好友。
小说的另一条情节线索是柳德米拉和萨沙的交往。彼列多诺夫造谣说中学生萨沙女扮男装, 寄宿在科科夫金娜家里。柳德米拉听到谣传, 出于好奇, 决定去看个究竟, 当她看到萨沙并非女扮男装而是一个美少年时, 便打定了和他交往的主意。萨沙第一次见到柳德米拉时也对她很有好感, 很想亲近她。柳德米拉开始经常到萨沙的住处找他。每次去找萨沙, 她都要刻意打扮一番, 穿戴得漂漂亮亮, 满身香气扑鼻且稍有**, 从而激起了萨沙某种蒙蒙胧胧的渴望。而她一开始就对萨沙有一种难耐的欲火。第一次见到萨沙的当天夜里, 柳德米拉做了一整夜的梦, 做了一些炎热非洲的梦:梦见“一条长满鳞片的环形花纹的蛇爬进她的卧室, 爬到树上, 爬到树枝上, 爬到她那两条**着的美丽的大腿上……”还梦见自己赤身**躺在湖岸上, 一只天鹅在一个湖面上耀武扬威地游来游去, 拍打着翅膀, 向她逼近, 拥抱住她。“蛇和天鹅都现出萨沙的脸……黑色的眼睛露出神秘哀伤的神色。”她还梦见一座金碧辉煌的宫殿里聚集着一群赤身**、健壮有力的美少年, 其中就有萨沙, 而他最美。从此, 她热烈地爱上了萨沙, 并且觉得“男孩子不赤身**, 这有多么愚蠢!”而萨沙也深深地迷恋上了她。他们之间的友谊“既情缠意绵, 又令人不安”。起初, 他们的交往还只限于每次萨沙温情地吻她的手, 她给萨沙洒香水。后来, 她向他吐露:“我喜欢美。我是个异教徒, 是个罪恶的女人。我最好能够生在古代的雅典。我喜欢花朵、香水、鲜艳的衣服、**的肉体……我要灵魂有什么用?让我像美人鱼一样, 死后一无所剩, 像一片云彩一样, 在阳光下面消融。我喜欢肉体, 强壮的, 匀称的, 一丝不挂的, 给人以快感的。”她请求萨沙同意她欣赏他的肩膀, 称他为“我的偶像, 天神一般的少年”, 她的亲吻中燃烧着崇拜之情。
