学校要准确进行特色定位，首先必须开展科学调研，目的是弄清楚特色建设的内外部环境和学校发展的基础，为定位提供科学依据。
调研环节一般分为调研设计、调研实施、调研结论整理三阶段。调研设计阶段要明确调研的目的、对象、调研主体，调研实施阶段要明确工具与方法及其注意事项，调研结论整理阶段要运用多种分析模型进行特色建设现状分析。以下就每个阶段的关键问题进行分析。
（一）确定调研类型
一般来说，学校特色现状的调研主体分两大类，一是校外专业人员开展外部调研；二是学校管理者开展内部调研；这两类人员进行调研各有优劣。
1.校外专业人员外部调研
是指非学校和学校上级管理部门的第三方专业人员运用科学方法分析判断学校特色建设的阶段及水平，分析学校特色建设中的问题，从而为设计学校特色建设方案提供基础的一个外部参与过程。
专业人员受过专业训练，了解教育发展方向，在学校发展的宏观环境的分析方面优势突出；与学校教职员工、家长间没有利害关系，能够运用多种方法获得较为全面的情况，可以设计较为科学的问卷，可以有效运用文献法，可以通过访谈、座谈、现场观察等方法获得较为真实的学校特色现状存在的问题。
不足之处在于校外人员不容易深入了解学校内部的相互关系，对学校潜在的文化不能轻易地了解。对此缺陷可以采取多次深入学校，互动参与学校各项活动的方式加以弥补。
2.学校管理者开展内部调研
是由校长带领规划小组运用一定的方法，自我反思学校特色建设的现状，判断学校特色建设的阶段及水平，分析学校特色建设中的问题，从而为设计学校特色建设方案提供基础的一个内部管理过程。
学校特色规划小组非常了解学校实际情况，能够对学校特色建设的内部环境作深层、透彻的把握。但不足是由于存在利害关系，访谈对象不愿表达真实想法，调研者容易看到的只是现象而不是现象背后的实质问题。对此缺陷，学校可以采取匿名问卷调查来弥补其不足。
为使学校能将特色建设的真实面貌展示出来，确保特色调研的客观性与有效性，我们主张学校内部调研和外部调研相结合。内部调研敞开胸怀，能够更加真实而生动，外部调研可以帮助学校有效克服“当局者迷”的尴尬，突破了自我认识的局限性，能客观、深入地剖析学校管理面临的问题。
（二）设计调研框架
1.宏观环境调研，分析把握当前教育大趋势
学校特色建设需要我们跳出学校看学校，走出教育看教育，因此需要进行学校特色建设的宏观环境调研，主要包括政治、经济、文化、科技、教育发展现状与趋势调研。调研对象主要是行政领导、专家、文献等。
2.中观环境调研，分析认清学校所处地区（社区）情况
中观环境是指学校所在地区的人文环境、经济环境、自然环境等因素，也指学校所在社区的基本环境，兄弟资源单位的基本情况，这些一方面既对学校的育人提出相应的要求，会影响到如何设计学校特色定位；另一方面也会为特色建设寻求资源支持。调研对象主要是行政领导、专家、社区成员、家长等。
3.微观环境调研，分析摸准学校基础及学校特色建设现状
学校内部的微观环境可以按照时间的维度分为历史环境、现实环境。历史环境主要指学校的历史，过去发生的情境。现实环境是指学校所处的当下基础，包括学校的软硬件条件。调研对象主要是学校行政人员、教师、学生、家长、行政领导等。
