[34] 这个愚蠢的小宇宙：人把自己视作完整的宇宙，不过是梅菲斯特对于大宇宙的嘲讽。
[35] 那部分最初本是一切：即后文浮士德所称的“混沌的古怪儿子”。混沌原本是一切，从它产生了世界，后来混沌又把世界贬为低级的本体。按照中世纪的宗教信仰，魔鬼原本是天使，后由于堕落而被推入地狱。梅菲斯特这里表述的一段关于原始黑暗的理论，来自希腊诗人希西阿的《神统记》。
[36] 巫脚：即五角星形，被认为有特殊的降魔鬼效险。据说是由于它可能化解为三个三角形，即三位一体的三重象征。
[37] 温柔的精灵为你唱的歌曲：下面一首精灵之歌将对听觉、视觉、嗅觉、味觉、触觉都产生作用。
[38] ……神恩浩**：这首精灵之歌是一首催眠曲，浮士德自己并不知道，便是梅菲斯特知道。他所以产生几乎绝望的不耐情绪，正由于缺乏肉体上的一切享乐。于是，精灵们首先要做的，但是让这首催眠曲具体地演现在浮士德昏昏欲睡的眼前：天花板蒸发而成云；云又蒸发掉，并软化了升起的太阳；一群群飘**的精灵继而变幻成为人，人们沉醉于醇酒与美色之中，在空幻的景色里，葡萄酒流成了溪，汇成了海；而从山丘那边，有禽鸟向遥远的光明的欢乐岛飞去；从那儿一切将化为无限——歌曲就此结束。这一系列古怪、朦胧、淡出又淡入的景色，引起了他的甜蜜的、无形的、梦幻般的也因此更其危险的肉欲快感，从而在他的心灵深处不自觉地激发了进一步追求这种快感的欲望。
[39] 大鼠、小鼠、苍蝇、青娃、臭虫、虱子的主人：即魔鬼。
[40] 纷至沓来的精灵就此烟消云散：使得醒来的浮士德反倒相信，魔鬼不过是一场梦，只是他再见不着，因而认为“逃掉”了的鬈毛狗才属于现实。
[41] 阿莉儿：原为莎剧《暴风雨》中的小精灵。在第一部《瓦尔普吉斯之夜》插曲中，她代表诗歌，这里则代替奥白朗作为群妖的领袖。对大自然具有诗意理解力的心灵，最容易接受她的微妙的抚慰。
[42] 仙小法力大：精灵门虽然形象渺小，却有巨大的扶危济困的能力。
[43] 谴责：指格蕾琴的悲剧所引起的心灵折磨。
[44] 长夜分成四更：古时把夜晚从黄昏六时到次晨六时分为四更，每隔三小时一更。按照阿莉儿的台词，这四更作为四个阶段就是：入睡，忘却，解脱，恢复。
[45] 忘川之露：忘川原指希脂神话中冥界一条让逝者灵魂掬饮后忘却阳世的河流，在但丁笔下曾流经炼狱。这里泛指一种睡眠疗法，并非让浮士德失去记忆。浮士德不会忘记，应当从他身上搬走的，只是迄今所有经历加在他身上的灵魂重负。
[46] 合唱：以下四节与四更对应。第一节描写黄昏，第二节描写黑夜，第三节描写拂晓，第四节描写日出。
[47] 躯壳：将睡眠比作躯壳，脱掉后便是清醒的、感官健全的人。
[48] 时序：指季节女神。古时一年分三季，由三位女神掌管，后来分四季。她们作为宙斯的侍者，为他开关天门。此处是指为季节女神守卫的天门轰然而开。整个图景来源于意大利画家癸多·雷尼的一幅名画，歌德曾在罗马参观过。
[49] 精灵之耳：是说只具有凡俗听觉的人听不见这种声音；只有听觉更敏锐的人才听得见光。
[50] 光明带来了嘈声：可以设想，歌德此处记起了癸多·雷尼的《日神与时光》，该画使人联想到喇叭的轰响；但是，他也可能引证古代的神话和当时的科学的假说。塔西佗说过，日耳曼人中间有这样一个传说：太阳落土时发出的声响，清晰可闻。德国中世纪的叙事诗《蒂图雷尔》中也说过，太阳升起时发出比鸟鸣还要悦耳的声音。阿莉儿这里所描述的“嘈声”，只有“精灵之耳”才听得见——精灵随即消失，浮士德身心净化，醒了过来。
[51] 未曾闻者不可闻：凡人不可理解的音响，凡人也不可能听见。
