瑟泼奈尔来访时，两个邪恶巫师都走进了狗藏身的房间。齐多克一进去，就拿大钥匙锁上了唯一的门，然后对瑟泼奈尔说：
“弟弟，有人告诉我，有个敌人藏在沙发下面。”
“没错，哥哥。”冷酷的瑟泼奈尔回答。
“我想，是时候让它尝尝你的棍棒了。”
齐多克手里出现了一根魔棍，它的击打是致命的。可怜的狗清楚它的杀伤力。它被逼到了墙壁和两个巫师之间，全身都因恐惧而发冷，一直冷到了白色的尾巴尖。突然，它闪电般冲向空旷处，就在这时，齐多克一把拉开沙发，狠狠地朝它打了下去。可狗的运气太好了，棍子差点打中它，但落空了。狗从沙发下蹿了出来，两个巫师追着它，一点一点把它逼到了墙角。
齐多克高高地举起了棍子，使出全身力气，要向可怜的狗打下去。这时，一个黑色的影子带着燃烧的双眼和大张的利爪，从敞开的窗户跳了进来，正落在齐多克背上。这是那只勇敢的猫，它在下面的藏身处听到了喧嚷，便用爪子爬上城堡墙壁来救它的朋友。在这一瞬，英勇的小猫忘记了它所有的学识，什么语言、灾难、历史、社交礼仪和农业，统统忘了。它一下子冲进了战团，给了齐多克惊人的一挠，把他吓得棍子都掉了。狗趁他失神，也将几何、数学、农业和教条统统抛诸脑后，在瑟泼奈尔脚踝上方狠狠地咬了一口。
可是，狡猾的齐多克没那么容易被打倒。他说出了一个有魔力的字眼，让黑暗充溢了整个房间。借着黑暗的掩护，他迅速变身为一只黑猫，长得跟有学问的猫一模一样；瑟泼奈尔变成了一只白狗，长得跟有学问的狗一模一样。与此同时，齐多克还突然打开了锁着的房门。
“就是现在！”他想，“我要让猫跟错狗，让狗跟错猫。我们要让这对动物分开，让它们远离彼此。然后瑟泼奈尔和我再现出原形，宰了这两只多管闲事的动物。”
房间里亮起来的时候，两只真动物的心都沉了下去，担心巫师的阴谋得逞。但它们乐于接受挑战，不但没有逃走，反而留在了原地。真狗和假狗打了起来，真猫和假猫打了起来，精灵世界还没从听过这么乱套的闹腾事儿呢。看到自己面临被严重抓伤的危险，齐多克又召唤了黑暗。城堡的地面摇晃起来，发出雷鸣般的巨响，整个房间都格格发抖。房间变亮时，巫师们分开了。两只猫都糊涂了。真狗追着真猫跑，却以为自己在追齐多克；假白狗瑟泼奈尔追的却是假黑猫齐多克！真狗追着真猫下了楼梯，跑下阶梯，跑过花园。在城堡里，假猫和假狗在房间里跑进跑出，在家具上蹦来跳去。
可怜的猫还以为自己被假狗追着，它拼命地跑，渐渐跑得喘不上气了，脚踝也发出了咔咔的声音。见再也跑不动了，它就近跳上了一棵树，惊险地避开了狗嘴。这时候，一个声音说道：
“怎么啦，我的学生们，我的学生们！这是种什么行为！立刻停止打架！”
猫和狗一转头，就看到了它们的主人老巫师。它们离家太久，老巫师放心不下，就来找它们了。可怜的狗这才发现它一直在追赶自己的朋友，猫也才发现自己刚刚从同伴嘴下捡回了性命。
突然，城堡里发出的喧闹声吸引了他们的注意。他们向上看去，透过窗户看到假狗正追着假猫跑过大厅。
现在，要是你还记得故事开头的部分，你就会想起齐多克与老巫师曾为毁灭城堡的正确咒语而争吵。一个胜利的微笑闪现在老教师唇上，他向城堡伸出一只手，说出了一个有魔力的字眼。
一声巨响就像两万条大瀑布轰然落地。一眨眼工夫，城堡就倒塌了，砸起了一片灰云，将两个邪恶的巫师埋在了废墟里。
“看吧，我告诉过他会这样！”老巫师说。
等狗和猫从这天的事件中恢复过来，三位朋友就启程去了逃乡河国王的宫殿。国王来到城堡门口欢迎他们。齐多克一死，魔咒也失效了，国王的脸已经恢复了原来的样子。走过一道道敞开的大门，他们见到一场盛宴已经就绪，耳边传来了音乐声。
老巫师伸出手臂，让仙女乔珂帕挽住。王子伸出手臂，让白狗挽住。猫跟在他们后面。然后国王也到了，他的侍臣们一个个都欢天喜地。
盛宴结束后，老巫师和了不起的动物们背着包里满满的御赐礼物回家了。他们回到了自己的小屋，幸福快乐地生活在那里，一直活到很老的年纪。
[1]烟囱雨燕（chimneyswift）：学名Chaeturapelagica，羽毛黑褐色，飞行时尾巴尖尖像两根刺，翅膀特别长。在北美东部繁殖，在南美越冬。巢筑在烟囱、谷仓或空心树内，由此得名。
