如今，小狗已经长成了漂亮的白色短毛牛头梗，小猫也变得像黑豹那样优雅贵气。两只小动物受完教育后，就恳求老师让它们离开看看外面的世界。巫师当真非常爱这两只受他照顾的小动物，有很长一段时间，他都不同意它们出门。但它们不断地恳求，最后巫师还是妥协了。他把它们叫到面前，对它们说：
“好吧，亲爱的学生们，如果你们一定要走，那就走吧。我欠仙女乔珂帕一年的房租，她现在和她的外甥——逃乡河王国的国王住在一起，你们就带十二枚金币给她吧。这条路线正好能让你们周游世界，走遍所有的国家。”
狗要比猫强壮一些，它把装着十二个金币的钱包放在大挎包里，背在自己身侧。两只了不起的动物向巫师道了别。在小路转角处，它们回头去看住过的地方，却看到老巫师还在门上的小窗里向它们挥手。然后，它们翻过一座座山丘，走向了远方。
这两只了不起的动物是如此聪明和有教养，脾气又温和，它们周游世界的旅行一开始就大获成功，名声像野火一样从一个国家烧到另一个国家。为了抢先接待它们，各个大学、学院和学术团体大打出手。现在，猫在弹弩（catapult，含有cat）和糊剂（cataplasm，含有cat）方面的造诣，排到了萨格撒大学的教授们前面，这成了当前最热门的新闻之一，深深地刻在人们的脑海里。狗在教义（dogma，含有dog）方面的造诣，排到了精灵世界皇家学院全体学者之前。这件事印刷在一本特别的图书里，那本书的封皮是海象皮做的，书页都是金箔打制。猫和狗都赢得了数不清的荣誉光环。
就这样，它们渐渐走到了一个有很多山的地方，这里所有的江河都横七竖八地冲向大海。看地形它们就知道，它们来到了逃乡河王国。接下来三天的旅程将它们带到了一座皇家城堡。到达那里时正是傍晚，它们有些惊讶地发现，许多人拿着火把，正在城堡的院子里等着它们。这些侍从恭恭敬敬地把它们领到候见厅，随后全体退下，把它们留在那里。几分钟后，它们没有等来国王的接见，来接它们的是一位老妇人。小狗和小猫注意到，她两只眼睛都是瞎的。
“多奇怪呀！”猫带着喵喵腔，轻轻说道。
“相当奇怪。”狗用相对深沉的嗓音回道。
一路上，老妇人用三把铁钥匙开了三扇大门。她用手摸墙探路，引导动物们走进了一道长长的阴暗走廊。猫在黑的地方也能看得很清楚，它并不在意黑暗，但狗就不怎么高兴了。老妇人靴子的声音在空寂的黑暗中回响。狗可以听到自己的心跳。它看向同伴黑猫的眼睛，猫的眼睛就像两个燃烧着火焰的小池塘，在黑暗里荧荧发光。然后，它们看到走廊远处出现了一个光点。走到那里，它们又看到了第二位老妇人，她也拿着一支火把。第一位老妇人示意它们跟上新向导，就转身消失在黑暗走廊里。
第二位老妇人高举火把，引导两位小伙伴走过了三扇更大的门。每经过一扇门，她都会仔细地锁上身后的门。很快，动物们就走到了楼梯口，楼梯旋转向下，消失在黑暗之中。它们走下楼梯，转哪，转哪，往下，转圈，往下，转圈，最后猫和狗都晕眩起来，产生了一种已经走到地心的错觉。一点针尖大的光芒渐渐变亮、变亮。最后，猫和狗发现，它们已经走到了楼梯尽头。它们前面是一扇小门，这里站着第三位瞎眼的老妇人。她拿着一支火把，示意动物们跟上。
它们又走过了三扇门。最后一扇门打开后，前面出现了一条狭长弯曲的走廊。走廊太窄，猫和狗只能一前一后地走。它们绕来绕去，走了相当长的时间。突然，弯曲的墙壁上出现了一扇窄门，它们刚走近，门就向里打开。一个装饰富丽的圆形房间出现在它们眼前，里面悬挂着最好的挂毯，柴火在火炉里快乐地燃烧。炉边坐着一位灰头发的女士，除了仙女乔珂帕，不作第二人想。屋子中央点着很多蜡烛，一个年轻人正在烛光下看一本大书，他就是国王。
