没能突袭成功，但前番还受阻于轮台城下的敌军，突至城下，给高昌造成的震慑也是可想而知，跟做梦一般，只不过这是一场噩梦。
回鹘汗是大惊失色，亲自登城，只能见到在萧萧东风中，契丹人林立的旗帜，雄健的战马甲士，还有那令他们心悸的气势，这样的场面，几乎让没有真正经历过战争的回鹘汗感到恍惚。
高昌城，上至可汗大臣，下至贫民走卒，面对敌叩城，皆惊惶不已，好不容易方才镇定下来。
而耶律斜轸，带着人沿着高昌城绕了一圈，发现此城着实坚固，不易取，军中缺少器械，更不利攻城。
于是，派人进城劝降。投降，显然是不可能的，回鹘汗倒也硬气，怒斥辽军的不义侵犯，数落契丹人对回鹘百姓施加的罪恶，最后严词拒绝，将使者赶出高昌城。
回鹘人的主力虽然多屯于轮台，但都城仍旧留有近万的军队，城内的百姓加收容的难民加起来也超过十万了，依靠着坚固的城池，断不是契丹人能攻破的。
当然，回鹘人有守城的底气，出城退敌，自然也是不用考虑的了。
面对坚城，耶律斜轸也不急躁，跨越天险，进入吐鲁番盆地之后，也无需着急了，因粮于敌，比起回鹘人，辽军兵力虽不多，但也代表着负担少。
于是，耶律斜轸亲自率五千骑兵，监视高昌城，同时另遣部将，率领余众，分掠回鹘人的城镇、牧场，抢劫钱财，征集粮食、马匹、牲畜以及壮丁。
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