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后来的无数次异族入寇都证明，大明的腹肌真不够硬。

反观后来的明堡宗，虽然又菜又蠢，但年轻人就是气盛也好，头铁也罢，堡宗在对外策略上的勇气反而胜过父祖，历史上就很少提及堡宗征麓川之役这回事，但正是这一仗，把西南边疆给打消停了几十年。

说回当下，此时的瓦剌部，不仅没有统一，而且是处于三足鼎立的均衡状态，由马哈木、太平及把秃孛罗三位瓦剌大封建主联合统治，所以大明才要册封三个王出来。

瓦剌人此时实力弱小，且跟帖木儿素无来往，所以眼见大明横扫漠北，一时间被唬的瑟瑟发抖，大明也乐得瓦剌能安分守己，所以赐予了对瓦剌人来说相当丰厚的赏赐，瓦剌一时大喜，进入了大明的封贡序列。

而在最西边，考虑到大明很有可能在未来一到两年之内，爆发与帖木儿汗国的战争，所以朱棣将忠义卫的一位特殊成员，也就是安定王的后裔脱脱册封为忠顺王，前往哈密建立哈密卫，收复当地的畏兀儿人和蒙古人，作为大明的前哨情报站，朱棣除了给脱脱调拨了一部分兵马随行护卫以外，还给了他文武班底，以畏兀儿马哈麻火者为指挥使，辜思诚、哈只马哈麻为经历，周安为长史、刘行为纪善。

哈密卫位于西域咽喉要道，居住着蒙古、畏兀儿、哈萨克等诸多民族，哈密卫周边的部落首领在血缘上基本都跟察合台汗国有关，是成吉思汗儿子察合台的后裔，而随着哈密卫的建立，大明也建立了一批羁縻卫所，即赤斤蒙古卫、罕东卫、罕东左卫、安定卫、曲先卫、阿瑞卫等等，分别由其部落首领统治。

朱棣没指望这些人能挡住帖木儿的兵锋，但能起到点情报作用就是好的。

而第一次北征，重创了中间的鞑靼部，震慑了西面瓦剌部，东面的兀良哈部自然也有反馈。

当返回的明军有意无意从东面绕了一圈以后，没有任何天险可供依托，游牧的草场还是大明赐予的兀良哈人表示，作为大明忠诚的朵颜三卫，皇帝的意志就是我们前进的方向。

朱棣也不跟这些人玩虚的，除了赏赐，还要求了兀良哈人两件事情。

第一件事情，新设奴儿干都司，朵颜三卫处于其管理之下。

在过去的洪武朝，大明已经在后世的松花江、黑龙江、乌苏里江流域这片广阔的地区里通过羁縻政策，设置了一百三十多个卫所。

这些卫所基本上都是任命部落酋长担任明朝官职，来统治其部落，跟南方的土司差不多，而随着这些羁縻卫所越设置越多，建立一个统一的更高级行政机构也成了大明必然的选择。

永乐三年，大明在前来朝贡的奴儿干地方酋长忽剌冬奴等人的建议之下，决定在奴儿干这个元朝东征元帅府的故址设立奴儿干都指挥使司，也就是奴儿干都司，性质跟辽东都司差不多，以军政为主，顺带管理民政，名义上隶属于兵部职方清吏司，实际上直接向皇帝汇报。

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