黄元劫掠一方之后，欲逃向陇右，求马超庇护。然在王胤的规劝下，黄元决定向越巂郡夷帅高定，旄牛王狼路求援。
旄牛王狼路因汉政宽和，不愿与黄元起兵。而夷帅高定知道刘备去世后，当即答应黄元的请求，派斯都耆帅李求承斩杀越巂太守焦璜。
汉嘉郡与越巂郡毗邻，二郡通过旄牛道相通。旄牛王狼路见二郡起兵反叛，不敢闭塞道路，让黄元、高定两部汇合。
汉嘉、越巂二郡位益州之西南，地处崇山峻岭间。二郡的叛乱，动摇了南中诸郡。
为了掀起更大的反叛浪潮，高定、黄元通过书信联络牂牁、益州二郡豪强、蛮帅，寻求兵马援助。
李严早有所备，除了向武汉求兵外，为了阻止南中叛乱扩大，派主簿常房携带他的书信南下，欲劝牂牁郡丞朱褒，以及益州郡大族雍闿不要反叛。
常房奉李严之命南下，为了威慑朱褒，当即带人擒获其亲信，欲杀鸡儆猴，让朱褒知晓其利害。
朱褒得知之后，不畏反而生怒，当即带着部曲去找常房。
常房自恃有大汉为靠山，言语折辱朱褒，让其莫忘钱财恩惠。今若从高定、黄元二人反叛，汉必遣兵诛之。
闻言，朱褒当即大怒。自糜芳离任之后，李严为了显示自己才能，更改了之前的利益分配制度。他们豪强、宗帅比以前得到的钱少了，还要经常听李严训斥。
言语激烈冲突下，朱褒因亲信被常房鞭挞，且在左右的怂恿下，斩杀常房。事后，朱褒向李严表示常房造反，被他所杀。
李严怎会相信朱褒的一面之词，为了将危险扼杀在摇篮中，李严欲率兵马东进，征讨朱褒，以为杀鸡儆猴。
不料被蛮夷所察，告知了朱褒。朱褒深知自己难逃一劫，当即斩杀太守徐湛，占据牂牁郡，与高定、黄元两军呼应。
且为了击败李严，朱褒书信教唆益州郡大族雍闿反叛，以自己为例子，表示汉朝不可信，今唇亡齿寒，他们三郡豪强、宗帅被灭，下个则就轮到益州郡豪强、宗帅。
雍闿所在益州郡位于牂牁、越巂二郡之中，见东西两面都有人割据，不听孟获的劝告，率部曲反叛，杀益州太守正昂，自命为益州太守。因孟获有威信，雍闿令孟获让南中蛮夷随自己起兵。
受命的孟获虽不乐意，但碍于雍闿是自己恩主，孟获无奈之下，唯有入山欺骗蛮夷。
入山的孟获为了哄骗蛮夷反叛，利用蛮夷对他的信任，谎称新帝上位，要广纳妃嫔，以及要用大木修缮宫殿，皆要从南中出。蛮夷被孟获三寸不烂之舌鼓动，则是跟随雍闿造反。
永昌郡因离反叛中心太远，加之大族吕凯不愿反叛，永昌郡则是幸免于外。
在刘备去世后的一个月多时间内，汉嘉、牂牁、越巂、益州四郡集体反叛。
李严所在的朱提郡三面皆敌，被叛军围着打，因兵力悬殊问题，李严不得已退保朱提县城。
南中都督李严无法遏制南中叛军，整个南中除朱提外，余者皆不被大汉所掌握。且黄元盘踞汉嘉，在大族的支持下，屡次进犯蜀郡。
不仅于此，汉人出身的黄元，深知汶山郡内存在大量蛮夷。于是联络上汶山羌。汶山羌随之叛乱，攻略汶山郡县城，杀害长吏。
如此大规模的叛乱下，蜀郡、广汉、犍为三郡无力反击，唯有用郡兵自保。
重庆都督区兵马因无中央军令，加之都督陆逊远在武汉，唯有按兵不动；汉中都督贺齐因防守汉中，担忧曹魏趁机用兵，无法南下平叛。当求援书信经历千里至武汉，送到霍大司马手上时。霍大司马唯有骂娘，刚当权臣没多久，就遇见这档子事。
将书信放到案上，霍峻拿起交州刺史吕岱的书信，见其上内容，在心中又暗骂了声。
吕岱报忧不报喜，其书信上言，合浦蛮破高凉，杀县长官吏反叛，从者蛮夷有一两万人之多。所幸运的是，吕岱已率兵马前去讨贼。
见交州事态可控，霍峻揉着脑袋，重新拿起益州发来几封战报，准备在众人抵达前，先整理出益州真实的事态进展。
情报需要分析，送到武汉的战报，非是潘浚一人所奏，而是来自益州各级文武上奏。因叛军规模大，需要逐一分析。
