今诸葛亮重用习珍，命其留守溆浦，待战事结束之后，应有新的重用。
过了两日，诸葛亮将治理五溪蛮的细节叮嘱与习珍后，他自率大军逆沅水而行，于河谷间行进约四百余里，得见控制洪江口的沙摩柯军士。
沙摩柯与无溪蛮面对诸葛亮的邀战，据不出战，似乎有长久坚守之意。然实际情况，如诸葛亮所言，沙摩柯与五溪蛮联军粮草难以久持，今诱诸葛亮深入，多有切断诸葛亮粮道之意。
对峙了约有十日，沙摩柯得知有批粮草运往诸葛亮大营，欣喜过望，率联军五千精锐，抄小道绕后，试图截粮，然而这却是诸葛亮之计。
当沙摩柯截粮之时，诸葛亮布置的伏兵杀出，将沙摩柯杀得大败。沙摩柯借着地利优势，试图逃回洪江口营寨。
然洪江口营寨在沙摩柯率精锐截粮时，被汉军登山强攻，凭借弓弩的优势，攻克洪江口，降服无溪蛮首长史子匹。沙摩柯走投无路，向诸葛亮请降。
但诸葛亮对沙摩柯的投降，似乎不太满意，找了个由头放沙摩柯一条生路，将他赶向雄溪蛮地界（今靖州苗族侗族自治县），让他找雄溪蛮人再战。
沙摩柯实在不想打，但见诸葛亮如此态度，无奈之下只得跋山涉水，去找雄溪蛮人。
在沙摩柯找雄溪蛮时，诸葛亮降服无溪蛮三万多人，于无溪畔间设怀化、汉威一县一道。
怀化为县，五溪蛮编户齐民，设乡亭治之；汉威为道，由五溪蛮长史子匹为君长，受印领官，世袭治之。
诸葛亮于怀化停留一个多月，恩抚五溪蛮夷，传授冶炼、种茶、养殖等先进的汉家生产技术。对于深山谷间的诸夷部落，诸葛亮则是赐绶印，与他们立碑盟誓。
随着时入建安二十一年，诸葛亮向雄溪蛮出发，力求解决五溪蛮部中仅最后的一蛮。
雄溪蛮深处武陵大山的深处，处于穷山恶水间，寡与汉人接触，蛮风彪悍。诸葛亮转进四百里，至雄溪蛮地界，却见沙摩柯率部来降，这让诸葛亮及汉军众人哭笑不得。
原是沙摩柯率亲信千余人入雄溪蛮，深思前后左右，以他的智商察觉到不对劲。渐渐猜到诸葛亮应该是想借他的手，扫荡诸蛮。
想通这件事后，沙摩柯诱雄溪蛮首领前来，趁机将其斩杀，然后凭借个人的武力，以及千余名手下控制了雄溪蛮，静候诸葛亮的到来。
见沙摩柯如此上道，诸葛亮也不刻薄待之。念及雄溪蛮的不顺，处于穷山恶水，汉人难治。便委任沙摩柯治雄溪蛮，赐其抚夷中郎将，并派兵随沙摩柯征讨群龙无首的雄溪诸夷。
第377章 置二郡，建卫所
建安二十一年，二月。武汉，汉昌王宫。
“哈哈！”
刘备的笑声响彻殿堂，引得侍从侧目。
笑了几声，刘备说道：“孔明初次领兵出战，竟将沙摩柯逼到如此境地，无奈之下杀贼首，吞其部众以向孔明求降。”
霍峻嘴角含笑，说道：“五溪蛮深处群山之间，沅水之中上游，五部蛮夷离散分居，欲获其民，需有蛮人带路，举兵而战。沙摩柯自号蛮王，得辰溪、蛮溪二部人心，恩威五溪。此人若不利用，岂不可惜？”
南蛮北胡东戎西羌，在这四方蛮夷中，汉军欲征讨，实际上都存在不小困难，需要克服那些困难，才能征讨成功。
如征讨北胡，胡人逐水草而居，草原广阔，汉军唯有寻找到胡人的踪迹，出塞征战才能大胜；亦或是讨伐南蛮，蛮人生活在破碎的河谷地带，逐一征讨各部太过麻烦，唯有聚集起来，正面作战，才容易取胜。
诸葛亮打五溪蛮自然是不可能逐一征讨，利用沙摩柯的威望，聚集那些生活在破碎河谷间的蛮人，与大军正面交战，一举败之，降服上万甚至是数万蛮夷，方才是节约时间之事。
刘备捋着稀少的胡须，说道：“今五溪蛮初服，孔明率军士驻扎，恩招诸夷君长，依夷风蛮俗，授图画，教耕作，置乡亭，复旧城。”
“其上疏言，准其迁恶夷万户至武汉，编设入禁军，然孤却忧恶夷入武汉，恐会趁机作乱，败坏汉昌风纪。仲邈以为如何？”
