武威颜俊、张掖和鸾、酒泉黄华三郡自命将军，互相攻伐，民不聊生。颜俊不敌，向曹操求助，派使者带着母亲、儿子前去长安，作为人质。
曹操命张郃为帅，曹休为先锋，率兵出击。曹休率骑卒奔袭，先破和鸾，再与张郃合军斩杀颜俊，平武威、张掖二郡。
和鸾败走河西，纠合卢水胡、封赏等各部汉胡叛军数万人，欲破张郃、曹休。
张郃帐下兵寡，却判断出敌寇兵虽众，但人心不齐。张郃与曹休各率骑卒出战，大破诸胡联军，斩和鸾，斩首万余级，获口五万余众，羊五十余万头，牛三万头，大获全胜。
西平、武威、张掖三郡平，曹操各委官吏治理。时张郃、曹休疏通关中与西域的道路，曹操命二人屯兵张掖，待来年春时出发，收降酒泉，敦煌二郡。
朔方方面，由于东汉时鲜卑人入侵，南匈奴人内迁，上郡、西河、朔方、五原等郡多遭劫掠，寡有汉民居住，多是羌氐蛮夷居住。
徐晃、曹真、郝昭进讨，曹真斩羌首斯边，平西河郡。曹操将五部匈奴中左部匈奴迁徙至西河郡，以为充实御边之用；命人收留朔方各郡旧民，安置在新兴郡。
如此下来，曹操复西河郡，增设新兴郡。
孙权为捣拾堂内的火盆，笑道：“恭贺魏公复汉室五郡，料五郡之民，至少有在十余万之上。时迁陇南汉羌百姓，多达二十余万。如此之功，当不负魏公此行出征关东。”
顿了顿，孙权放下铁钳，说道：“文烈、子丹，骁勇有谋，加以历练，必能坐镇一方，统率诸军，为魏公分忧！”
曹操捋着胡须，笑道：“坐镇一方，谈何容易？自子和亡后，虎豹骑由孤统率，今待二子取胜返程，虎豹骑可择一人统率，如此也可了却孤一桩心事。”
“得辟旧土，驱除胡人，扬我军威，抚恤百姓，此孤今生之所愿！”
曹操见孙权端茶给自己，佯装不悦，说道：“此乃侍从之事，仲谋何故亲为？”
孙权端茶奉上，笑道：“魏公之事，无分内外，亦无高低之分。”
曹操端着热茶，感叹说道：“若非仲谋劝孤转平河西，北安朔方，恐朝中今时又多有非议之声，言孤是非。”
孙权坐在侧席，顺曹操的话，说道：“朝中诸卿多能体谅魏公苦心，唯少数歹人私下言语讥讽。”
“仲谋深得孤心啊！”
