期间，恰好尚书令孙邵突得恶疾去世，诸葛亮举李严出任尚书令。任命李恢出任宁州刺史，兼任抚夷将军，权与吕岱相同。
宁州刺史为南中人，治下七郡太守、主簿、曹吏皆为西土士人。南中蛋糕的划分，虽是偏僻蛮荒之所，却也大大满足了西土士人的政治需求。
将南中大小上百名官吏一一委任之后，诸葛亮在孟获的帮助下，在滇池召见诸宁州蛮夷首领，勒石明誓，分封官职，互约职能。
诸葛亮向众夷保证，会向他们传授纺织、耕作、养殖等汉家先进技术，而他们必须保证臣服大汉，且每年向官府上缴少量物品，以为效忠之证明。
在召开蛮夷大会之后，诸葛亮在李恢的帮助下，继而召见南中大小汉人豪强。诸葛亮用汉夷之分的关系，去劝汉人拿出钱去钱聘请恶夷为部曲，而后表示会根据他们所聘请部曲的人数，去分配军中官职。
且诸葛亮为了保证汉人豪强的臣服，他将会维持糜芳旧时的经商政策，由各郡太守出面，组织商队前往成都、武汉、江陵等城。
汉人豪强大喜，纷纷向诸葛亮宣誓效忠汉室，并会按期上缴赋税，而后拿出巨资去聘请山水中的恶夷为部曲。
经诸葛亮一番操作，焦、雍、娄、爨、孟、量、毛、李等汉人大小豪强聘得近万恶夷为部曲。
诸葛亮根据汉人豪强聘请的恶夷数量，设有五部都尉，号有五子，分别为毛、爨、孟、李四姓骁勇族人担任都尉。
如李恢便拿出钱粮，聘请三百多名恶夷壮汉为部曲。不过由于李恢成为宁州刺史，为了规避三互法，李恢举家迁到武汉居住。
根据诸葛亮规定，战争年间，五部都尉每年需出两部，即四千人至武汉服兵役。太平之时，五部出一部，即两千人到京服兵役。余者兵马在州郡时，需听从宁州刺史调度。
宁州七郡有了五部都尉的武力保障，诸葛亮向李恢叮嘱治州要领之后，率西土兵马归蜀。与诸葛亮同行者，还有南中万家青羌、恶夷。
途中，诸葛亮因担心武汉政事，留张裔在路上负责照顾万家青羌、恶夷，自己乘大船提前回京。
回到京师的诸葛亮受到刘禅的热烈欢迎，且诸葛亮因军功之关系，从武乡侯，迁为武阳县侯。
过了良久，诸葛亮在侍从的引路下至宫中。
见到诸葛亮，刘禅下阶亲迎，执子侄之礼以待诸葛亮。
诸葛亮勉强受之，被刘禅请至席上，问道：“陛下诏亮入宫，可有要事？”
刘禅坐到榻上，如实说道：“今大司马大破曹丕，当可喜可贺。但大司马立有大功，不日又将下寿春，合计二者之功，朕却不知将如何封赏！”
去南中旅游了一圈，诸葛亮皮肤黝黑了少许，摇着羽扇，说道：“陛下，云长公病逝之时，陛下追封其为汉寿县公。今大司马大破逆魏，可从县侯迁之为县公。”
“而这县公可为实封，让大司马派家臣治理，除不得治兵外，其之赋税由其自领。且因公之爵制，准大司马设宗庙祭拜霍氏先人。”
