刘璿令习博为赈灾使，救济汉胡百姓。然习博收取贿赂，借赈灾之名，实际贩卖胡人为奴隶，且压榨百姓口粮。面对汉胡的不满，习博粗暴采取兵马镇压。
十二月，秃发部的秃发树机能斩杀赈灾使习博，带部反叛，从者数万人。
得讯，刘璿大怒不已，将习博三族发配宁州，选大将胡奋出征。
胡奋率军征讨，与秃发树机能战于万斛堆，本局势利于汉军，但突然黄风大起，吹倒胡奋大纛。汉军士气大降，胡奋当场被斩，鲜卑叛军大获全胜。
击败讨伐军，鲜卑声势大震，秃发树机能南下占据灵武，抚聚鲜卑各部。
刘璿命黄崇率兵远征，兵至半途，黄崇得恶疾而亡。
时汉朝已无宿将，刘璿命牵招之子牵弘出征，与秃发树机能交手，牵弘于乱军中阵亡，随军雍州刺史庞宏战死。
得闻河西战事糜烂，文鸯上表请率兵马出征，刘璿募三万汉胡精锐与文鸯。
文鸯率兵出关，在灵武大破秃发树机能，诸胡二十万口来降，秃发树机能帐下势力受损严重。
在次年，秃发树机能再度复起，斩灵武太守。
刘璿欲请文鸯再次率兵出征，然文鸯突发疾病，难以远征，唯有另选贤才出征。
时诸葛乔举杜预为帅，杜预另举周处、马隆二人为将。
刘璿遂用三人出征，命杜预率精锐万人，周处、马隆二人为副将。
公元275年，杜预率军在高阙斩杀秃发树机能，周、马二将降服漠南诸部。至此河西鲜卑数十年未叛，臣服于大汉统治。
公元276年，刘璿于长安病逝，仅在位五年，无庙号，谥号孝恭皇帝。
刘璿之后，太子刘虔继位，生性崇佛，体格肥胖，难以走动，在位十年，以杜预为相。四海昌平，无乱国之事。
公元286年，杜预亡，刘虔崩，君臣同月而亡。刘虔谥号孝仁皇帝，无庙号功绩。
公元287年，刘祯继位，专统国事，不置丞相。
时柔然崛起漠北，瀚海都护府废。因受柔然煽动，漠南鲜卑再叛，刘祯亲征四次，二次无功，二次功成，再降漠南鲜卑。
然刘祯生性奢靡，好大喜功，为壮功绩，于西域置高昌郡，在西海置天海郡，并封禅泰山，大兴宫殿。
公元308年，刘祯猜忌太子私通妃妾，欲责问太子。太子怯弱，受左右亲信煽动，起太子宫兵叛。
刘祯措手不及，逃至露台避难。太子率重围露台，断刘祯与外界联络，逼刘祯退位。刘祯假意同意，下诏让位与太子。
退位间，刘祯暗招上郡兵入朝，反围太子于大兴宫，并将太子及其左右尽数诛之。唯太子幼子刘熜得亲信护卫，远逃至乐浪国避难。
公元318年，刘祯老迈昏聩，暴虐宫人，被宫人勒死于宫中。
时无太子，刘祯三子互相争位，国中政斗频繁，二皇子刘恂先是宫变继位，但遭宫人刺杀。四皇子于是继位，欲害左右兄弟。
五皇子刘鄢先下手为强，趁四皇子出城祭祀之际，招岳父庾亮率兵入京，围杀四皇子于惠陵。
公元319年，刘鄢登基称帝，岳父庾亮专权为相。后刘鄢又杀岳父庾亮，独治天下。
公元330年，刘鄢无子而崩，时乐浪郡公霍熠联合幽、平二州刺史上表，言可立旧太子之子刘熜为帝。诸臣以为可行，遂迎奉刘熜。
刘熜继天子位，但因朝政被诸卿所制，难以施展拳脚，遂用术治天下。
且为追求长生不老，三十年不朝，致使朝野党争不休，政治腐败加剧；柔然崛起漠北，劫掠漠南鲜卑诸部；边军吞没军饷，军备松弛不能战。
刘笃继位后，革除弊政，抑制豪强，提拔刘裕、谢玄、陆方、霍明等贤能之臣。
刘裕受命南征北伐，北败柔然南下，重降漠南鲜卑；谢玄受命为相，革新吏制，重兴朝政。汉得以一时中兴。
刘笃在位二十年，因太子刘休之与刘裕有仇，且忌刘裕手中兵马，借刘笃驾崩之名，招刘裕归国，欲收其兵权。
因刘笃崩，刘裕受命谒长安。刘休之以刘裕擅兵无度为由，收其兵符。
刘裕闻之惊恐，遂出逃长安。刘休之疑刘裕有心反叛，遂派兵围杀之。刘裕逃回雁门，与漠南都护姚兴起兵反叛。
