张鲁被俘，张卫、杨昂、杨任、魏延等人战死，杨松原本以为自己立下了汗马功劳，喜气洋洋的去见了张辽，结果被张辽大骂：“背主小人。”推出去斩首。
夷陵之战魏军与蜀军杀得难解难分，诸葛亮计谋层出不穷法正才思敏捷张松也才华横溢，遇上鬼才郭嘉、毒士贾诩、凤雏庞德、徐庶机关算尽、深谋远虑、计谋百出。关羽、张飞勇挡赵云、马超，但是典韦、许褚、甘宁、文聘、曹仁等杀入蜀军之中无人能挡。严颜虽勇已然老矣，虽然斩掉了魏军大将于禁但是死在了马超枪下。
关羽听从诸葛亮之计，从后方撤出转向荆州内地一时间让驻守荆州的魏军大乱，连克樊城、麦城威逼南郡。吕布大怒命赵云、马超、甘宁、文聘、庞统、徐庶、郭嘉继续在夷陵攻击蜀军，自己带领典韦、许褚、曹仁、贾诩等人带领五万大军回援荆州，一番厮杀关羽两万大军兵败如山倒，樊城丢失后关羽败走麦城，两万蜀军只剩下不满一万人。
麦城内有马良、关平、糜芳、博士仁等人，马良对关羽道：“君侯如今吾军寡不敌众，吕布亲征魏军士气如虹，勇不可挡贾诩阴险狡诈，只能向驻守后方的刘封求援了。”
刘封迟迟不发救兵，麦城城小粮少关羽决定突围，可惜中了贾诩的诡计在道路上被甘宁、曹仁带领魏军埋伏损兵折将，走小道遭遇吕布、典韦、许褚带领的数万魏军，吕布骑着赤兔手持方天画戟对关羽道：“云长世之英雄也，孤不忍杀之。”
英雄末路的关羽眼神冷峻道：“吾岂是贪生怕死之辈，刀斧加身唯一笑，忠义之气永留胸。”青龙偃月刀在乱军之中激起一片血潮，斩杀了近百名魏军后力竭而死，马良、关平、糜芳、博士仁等皆战死。吕布看着关羽九尺长的身躯轰然倒地的一刹那无声唏嘘，命人厚葬了关羽后带领大军回到了夷陵战场。
刘备得知关羽战死麦城的噩耗，犹如晴天霹雳。亲自处死了义子刘封，带领十万蜀军在夷陵与魏军决战，诸葛亮劝阻了多次依然不能改变刘备的心意，黯然离去不知踪影。
张飞如同疯子一般在乱军之中横冲直撞，根本不要性命。马超都被暴怒的张飞杀退，赵云、典韦、许褚等无人能杀退张飞，最后吕布骑着赤兔与张飞一决生死，厮杀了一百余合才将张飞斩下战马。
失去了诸葛亮、关羽、张飞的刘备如同一个不会走路的婴儿，每战必败连续输了八场战争，蜀军士气低落军心涣散，夷陵之中十余万蜀军几乎全部被魏军歼灭，刘备遭受巨大的打击，身体日益虚弱，公元两百零四年病死在白帝城。
刘备虽然娶了甘氏、吴氏但是没有子嗣，蜀国群龙无首，朝廷内外权臣明争暗斗让本就实力弱小的蜀国变得更加不堪一击。公元两百零五年一月，高顺大军、张辽大军在成都汇合吕布，三十余万魏军围困成都，蜀中无大将，廖化作先锋。
此时的蜀国已经无力再与兵强马壮的魏军交战，蒋琬、费祎向吕布投降，蜀国覆灭天下统一，吕魏成为了统治王朝。
吕布在成都将甘氏、吴氏就地正法后，昭告天下免税三年庆祝建国大业，十月一号定位国庆节。法律变得更加完善，人道化。魏国人口两千三百余万，骑兵十万、步卒六十万、水军十万武力极其强盛，经济文化也进步神速，越来越多的人才被发现，创新出来的新东西有许多，比如土制炸药、牙刷、毛巾、香皂等生活用品，三角裤、胸罩等内衣、、、、、、
公元两百零六年吕布命令高顺带领赵云、马超、曹洪、甘宁、文聘骑兵三万，步卒十五万、水军五万大举入侵高丽。一年以后高丽覆灭，高丽王向魏国称臣，高丽成为了魏国一个州郡，吕布对高丽棒子有着特殊的感情，想把他们全部砍了，贾诩想出了一个好计谋通婚，高丽的女人大多数被汉人娶回了去，而汉族女人少之又少的会嫁给高丽男人，高丽族必然会消失在民族融合之中。
高丽清纯可爱的公主李慧珍和她的陪嫁高丽第一美女李玉秀被送到了许昌，成为了吕布小妾，在夜晚，**高丽女人也是很销魂的事情。
