如大岛浩所料撤退的苏军，受到极大的损失。但这却不是战争的结束，而是战事延长的开始。就像大岛浩描述的，撤退将是力量攒集。只不过一开始苏联攒集的速度有点慢，毕竟大清洗之后，的确如同大岛浩的分析，满是缺乏军事素养的政委瞎指挥，搭配上刚拿起枪，训练不足的农民，让史达林天天在克里姆林宫里咆哮。
还好大清洗并不彻底，多数的名将都存活了下来，这让苏联恢復战力的速度逐渐加快。而德军包围了列寧格勒，攻佔了白俄罗斯和乌克兰之后，开始陷入人民战争的泥沼。虽然有日本人的帮忙，建立了白俄罗斯和乌克兰的魁儡政权。但是不熟悉这两个地区的日、德两国，又担心波兰获得最大利益，硬生生地将这两块地方拆成不同的国家，让不同势力掌握政权。不论任何人种，争权夺利的劣根性都是存在的，在面对共同敌人苏联时，还能团结一致。当德国展开保护网之后，波、德意见又时常相左的情况下，内部斗争就开始了。这给了苏联趁虚而入的机会，亲苏派的势力重新抬头。搞不清哪些是亲德，哪些亲波，或是根本就是红军游击队的德军，时常在遭遇袭击后，就展开大规模的屠杀报復，这让局面更加紊乱。缺乏后勤保障的德军，无法像希特勒预料的那样，在冬季来临前结束战争。北方集团军没能攻佔列寧格勒、南方集团军没能攻佔巴库和史达林格勒，中央集团军更是距离目标莫斯科还很远，被阻止在北起卡林努、中至福明斯克、莫扎伊斯克，南线则到图拉的巨大苏俄构筑的防线上。在严冬来临后，战事看来将无限期的延长。
很久很久以前，在王绍屏的提醒下，对于冬季的来临，希特勒虽然夸下海口，但不是蠢到没有准备。只不过他依然低估了俄罗斯严冬的残酷。不仅冬衣的保暖效果不那么好，连冬季柴油润滑剂、机械抗冻机油和水箱防冻液的冰点都不够低，导致功效也不好，车辆趴窝的状况时常可见，士兵也经常得燃烧宝贵运输到前线的汽油来取暖，让德军几乎放弃了进攻，原地建筑工事防御，等待冬天过去。当然，苏军也利用这段对峙期间，加紧生產、训练，以便应付开春德军可能重新开展的进攻。
冬去春来，1938年春天，还来不及等到残雪完全融化，双方再次开打。但因为双方兵力都有增强，依然是势均力敌。
这时远在柏林的希特勒已经开始动脑筋，看看该如何加速击败苏联。除了在戈林的建议下，展开大规模地毯轰炸苏联的生產基地外，希特勒还企图切断所有苏联对外通道，避免物资运进苏联，加强苏军的战力。
希特勒第一个找上的当然是王家，希望自由军能越过乌拉山夹击苏联，但被顾维钧给婉拒。至此，希特勒开始恨上了王绍屏。接着希特勒又派里宾特洛甫出访南京，希望中国能出兵西亚，切断苏联南下的通路。但又被老蒋以致力内政、严守中立为由，所拒绝。这下，希特勒连中国都不爽了。
希特勒接着和伊朗国王李查汗商议，允诺替伊朗兴建跨伊朗铁路，并提供石油开採技术、顾问，以换取伊朗对苏禁运。李查汗虽然对英、苏都十分不满，并刻意保持距离，但也不敢轻易答应希特勒的条件，他担心战火将因此烧到伊朗来。于是他採取拖字诀，用冗长的谈判来拖延答覆，希望等局势更明朗一点再打算。
希特勒不放弃的又找上阿富汗国王穆罕默德·查希尔沙，但他正因为推动阿富汗西化，遭受各方部族反对，正忙于应付国内此起彼伏的军事抗争。德国代表连他的面都没见到，因为穆罕默德·查希尔沙正奔走在各方前线，指挥镇压叛乱。希特勒认为这样的国家，苏联如果胆敢将物资运进这个国家，应该会被抢光光，所以也就放下和阿富汗同盟的小心思。
