第二天清晨，比尔博跟着第一线阳光醒了过来。他一跃而起，准备看看时钟，拿起锅子想烧开水──却发现自己根本不在家里。所以，他只能沮丧地坐下来，看来洗脸和刷牙的念头也都落空了。当然，早餐也没有什么吐司、培根或是热茶可以吃，只有冷羊肉和兔肉。在那之后，他还得要精神抖擞地再度上路。
这次，他们获准爬到巨鹰的背上，抓紧翅膀之间的羽毛；冷风拂过他的脸孔，他不由自主地闭上眼。当十五只巨鹰从山崖边起飞的时候，矮人们大声呼喊着再会，承诺只要有机会就会回报鹰王。太阳依旧离地平线不远。这是个冷冽的清晨，雾气缠绕着山峰和底下的山谷。比尔博张开一只眼，偷瞧着眼前的景象；发现大鸟已经飞得十分高，自己距离地面很远，连群山都被抛在脑后。他再度闭上眼，死也不敢松手。
“不要捏！”他**的巨鹰说：“就算你看起来像只小兔子，也不需要像他们一样胆小吧。今早天气很好，又没有什么风，有什么能比在天空翱翔更舒服的呢？”
比尔博本来想要回答：“好好洗个热水澡，在草地上吃顿大餐！”不过，他想自己最好不要多话，于是稍稍松开了紧绷的双手。
在好一阵子之后，巨鹰们开始缓缓地盘旋下降；它们盘旋了很长的一段时间，最后哈比人才又睁开了眼睛。地面已经更靠近了，底下有许多看起来像是橡木和榆树的植物，之间还有宽广的草地，一条穿越此地的河流。不过，在河流边矗立着一块几乎像是小山一样的巨岩，彷佛是远方山脉的最后守卫，又或像是世界上最高大的巨人丢出的一块大石。
很快的，巨鹰们一个接一个地降落在这巨岩上，放下了身上的乘客。
“再会了！”它们鸣叫着：“不管你们过得怎么样，希望你们最后都能够安全回到巢中！”这是巨鹰彼此之间道别的方式。
“愿你双翼下的强风，能让你翱翔到太阳的故乡和月亮的尽头……”甘道夫知道该怎么样回答对方的道别。
他们就这样分开了。虽然鹰王后来成了万鸟之王，头上戴着黄金冠冕，旗下的十五名王侯则是配带着黄金项圈（这都是用矮人送给他们的黄金打造的），但比尔博再也没有见过它们，唯一的例外是在五军之战时的高空中惊鸿一瞥。不过，这是在故事的尾声才会发生的事情，现在还不急着讨论。
小山顶上有一块平地，并有许多阶梯通往河边，渡口上还铺着巨大的石板，通往河对岸的草地。在阶梯尽头的地方有个岩洞（地板上还铺着许多的鹅卵石），众人在洞口聚集，讨论着接下来该怎么做。
“我一直想要带你们安全地越过山脉，”巫师说，“现在，藉由我良好的管理和不错的运气，我们竟然达成了这个目标。现在，我们已经到了比我当初计划送你们前往的地方还要遥远的地点了。毕竟这不是我的冒险，在一切都结束之前，或许还有我插手的机会；不过，现在，我有更急迫的事情要去办。”
矮人们发出不情愿的声音，比尔博甚至掉下眼泪来。他们都开始认为甘道夫会和他们一起冒险，协助他们解决所有的困难。“我不会现在马上就消失，”他说，“我可以多花一两天陪
陪你们，或许我可以协助你们脱离目前的窘境，而我自己也需要一些帮助。我们没食物、行李、也没有座骑，你们也不知道身在何处，不过，我可以告诉你们最后一个问题的答案──距离北方我们该走的道路有一段距离，如果不是因为我们仓促间逃离山中，否则本来该走那条路的。这一带没有什么人居住，除非在我几年前离开之后又有新朋友搬进来；倒是有我认识的人住在不远的地方，这个某人在巨岩上兴建了石阶，我记得他把这里叫作卡洛克。他并不常来这里，至少在白天不常这样做。在这边等他来也没有什么用，事实上，这反而会很危险，我们必须要去找他；如果一切顺利的话，我想到时我就可以轻松地离开，像是老鹰一样祝你们‘到哪里都顺利！’”
