接着，有匹小马突然莫名其妙地受惊，冲了出去；在众人来得及拦住它之前，它就冲进了河中。正当大伙把它拉出水面的时候，菲力和奇力又差点淹死在水里，而小马身上所带着的行李都被水冲走了，要命的是，那大多数都是食物。这下子，连晚餐都吃不到什么东西了，更别提什么早餐了！
他们全都湿漉漉地坐在地上一肚子气，欧音和葛罗音则是又试着想要把火生起来，却又开始斗嘴。比尔博正开始伤心懊悔，这次的冒险并不全都是在五月阳光下骑小马的快乐旅程。总是担任斥候的巴林突然大喊起来：“那边有光！”在不远处有座长满了树木的小山丘，看起来树木相当的浓密。在这一片黑暗之中，他们可以清楚地看见有光芒闪耀，是个红色、温暖的光芒，似乎是火把或是营火正在旺盛地燃烧着。
他们呆望了片刻，又开始争吵起来。有些人说“不行”，有些人说“可以”，有些人说可以只是去看看，反正不管怎么样，都比吃那少得可怜的晚餐、一整夜穿着湿衣服，又得面对几乎一无所有的早餐，要来得好。
其他人则是说：“我们对这附近所知太少，也太靠近山区了，这年头旅人都很少走这条路。
古代的地图都已经没用了，世道衰败，道路也跟着旧损，没人维护这一带的安全。他们在这边根本没听过什么国王之类的事情，越少好奇心，就越不会惹来太多麻烦。”有些人又说：“反正我们有十四个人。”另一人问：“甘道夫到底躲到哪里去了？”每个人心中都有同样的疑问。然后，雨变得越来越大，欧音和葛罗音开始互殴。
这暂停了众人的争论。“反正，我们还有一个飞贼在身边！”他们放心地说。因此他们牵着小马，小心翼翼地往火光的方向走，他们来到山脚下，走进森林中。他们往山丘上爬，但却找不到任何道路的痕迹，附近也不像是有任何住屋或是农庄的样子。在这片黑暗中摸索前进的时候，他们弄出不少噪音，同时还不停地抱怨着。
突然间，不远处的森林中冒出了比之前更为耀眼的红光。
“现在该轮到我们的飞贼了，”他们指的是比尔博。“你得要先去弄清楚，这光芒是怎么一回事，看看是否一切都很安全？”索林对哈比人说：“快点去！如果一切都没问题，请快点回来；如果有问题，也请尽量想办法回来。如果回不来的话，就请学谷仓猫头鹰叫两声、长耳猫头鹰叫一声，我们就会想办法救你的。”
比尔博在他来得及解释自己根本分不清楚什么谷仓和长耳猫头鹰之前，就被推了出去。不过，哈比人天生就能够在森林中悄无声息地移动，因此暂时还难不倒他，而且，他们还对此相当自豪。所以，比尔博就边咕哝着“这些心急的矮人”，边开始上路；不过，就算是有一整队哈比人这样嘀嘀咕咕地从我们身边走过去，你和我恐怕都会浑然不觉。至于以当天比尔博走向火光边的脚步声，恐怕连松鼠都不会为此多抖一下胡须。等到他什么人也没有打搅到，走到营火边的时候──这就是他所看到的景象。
三个非常高大的人形生物，坐在一个大火堆旁，它们正用一根很长的木棍烤着羊腿，边舔着手上的肉汁，这味道真是让人口水直流。而且，它们身边还堆放着许多好酒，这些家伙都豪迈地直接用酒壶对嘴喝；要命的是，这些家伙是食人妖，光从外表看来就知道了。即使是与世无争的比尔博也能够判断得出来：从它们那颗大头、身材、腿的形状，更别提它们的语言一点也不文雅，真的，甚至根本连文明也算不上！
“昨天羊腿、今天羊腿，妈呀，希望明天看起来不像羊腿！”一名食人妖说。
“人肉好久没吃了，”第二名食人妖说：“那个威廉到底在想什么屁，把我们带来这边受罪，让我想不通。而且，酒也不够了，”他用手肘撞撞正大口喝酒的威廉。
