佛罗多之前在梳妆盥洗的时候，注意到魔戒依旧挂在他胸前，只是换了个更轻、更坚硬的新练子。他慢慢地拉出魔戒，比尔博伸出手，但佛罗多飞快地抽回魔戒。他惊讶地发现，他似乎不再敢正视比尔博，两人之间似乎落下了道阴影；透过那道阴影，他看见眼前是一个矮小的苍老生物，伸出骨瘦如柴的手，饥渴地向他乞讨宝贵的魔戒，他想要痛殴眼前这个怪物。
他们四周的乐音和歌声似乎都静止下来，比尔博很快地瞥了佛罗多一眼，用手揉揉眼睛。“我这才明白，”他说：“快拿开，我很抱歉。我很抱歉把这样沉重的负担交给你，我很抱歉替你带来的一切。难道冒险永远都不会有结束的时刻吗？或许是吧，总有人必须要接续这个故事。好吧，我也无能为力。不知道如果把我的书写完会不会改变这个状况？唉，现在先别担心这个了！我们来听听真正的新闻吧！告诉我夏尔到底怎么样了！”
佛罗多收起魔戒，之前的那道阴影也跟着化作无形，瑞文戴尔的音乐和歌声又再度响起。比尔博开怀大笑，他所能记起的一切有关夏尔的消息（中间还包括了山姆的补充和说明），对比尔博来说都是最珍贵的听闻；从河边倒下的树木到哈比屯的新生儿，每项消息都让他目不转睛，脸带笑容地仔细倾听。他们正在专心地讨论夏尔四区的情形，并没有注意到身边出现一名穿着深绿色衣服的男子，他微笑着静候了很长的一段时间。突然间，比尔博抬起头。“啊，登纳丹，你终于出现了啊！”他大喊着。
“神行客！”佛罗多说：“你的名字还真多哪！”
“呃？我还真的没听过‘神行客’这个名字，”比尔博说。“你为什么会这样叫他？”
“布理的居民都这样叫我，”神行客笑着说，“我也是这样对他们自我介绍的。”
“你们为什么又叫他登纳丹呢？”佛罗多问道。
“那位登纳丹，”比尔博说：“这边的人通常都这么叫他。我还以为你至少听的懂精灵语中的登——纳丹呢：西方皇族、通用语中的登丹人、努曼诺尔的后裔。啊，现在不是上课的时候！”他转身看着神行客。“老友，你到哪里去了？为什么没有参加宴会？亚玟小姐有到呢。”
神行客面色凝重地看着比尔博。“我知道，”他说：“但是我必须把自己的利益摆在一旁，伊莱丹和伊罗何出乎意料之外地从荒野之中回来了，他们知道一些我必须立刻处理的消息。”
“好吧！亲爱的朋友，”比尔博说：“既然你已经都听过相关的消息了，可以借我几分钟吗？我这边有些紧急的事情需要帮助。爱隆说我的这首歌得在今晚完成，而我的文思偏偏正巧在刚刚枯竭了，我们找个安静的角落来讨论一下吧！”
神行客微笑着说。“来吧！”他说：“让我听听看！”
※※※
暂时，没有人理会佛罗多；因为连山姆都睡着了。他孤单一人，觉得有些无聊，四周又全都是瑞文戴尔的人，但靠近他的人都沉默不语，专注地听着乐器流泄出的乐音和歌声，对于外界的一切都不理不睬，于是，佛罗多也开始留意这歌声。
从一开始，这精彩的旋律和精灵悦耳的语言，让只懂皮毛的佛罗多也为之着迷。不久之后，远方的景物彷佛在他面前渐渐成形，美丽的幻想风景铺陈而出；原先被火光照亮的大厅成了飘浮在壮阔海面上的一片金色迷雾。接着歌声变得越来越梦幻，直到最后他开始感觉有一条流着黄金与白银的大河环绕着他，千丝万缕的歌声让他根本不及分辨其中的意义；歌声成为他四周空气的一部分，让他贪婪地不停吸取，几乎溺毙在歌声中。缓缓地，他沉浸入一个无边无际的美梦，让无重量的身躯慢慢地漂浮。
接着，他在这音乐的梦境中漫游，看着它缓缓地化成奔流的江水，最后又突然间转化成歌声。那似乎是比尔博朗诵的声音，一开始十分微弱，但声音变得越来越清晰。
水手埃兰迪尔要出航
耽搁在那亚玟尼安的故乡；
他造了一艘巨木船，
巨木来自于那宁伯希尔岗，
她的主帆用那银线织，
灯号更以纯银铸，
船首如同洁白的天鹅样，
