他们绕着营火坐着，没轮到站哨的人不安地打盹。可怜的小马比尔浑身冒汗、不停的发抖。现在，四面都传来狼嗥的声音，时远时近。他们在半夜，还可以看到山丘下有许多不怀好意的眼睛闪闪发亮，有些甚至走入了石圈之中。在石圈的缺口处，出现了一只身躯庞大的黑狼。它瞪着众人，彷佛正打量着美味的猎物。接着，它发出一声撕心裂肺的嚎叫，召唤所有手下的狼群开始攻击。
甘道夫站了起来，平举着手杖走向前：“听着，索伦的走狗！”他大喊着：“甘道夫在此，如果你珍惜狗命的话，快滚！如果你胆敢走进来，我会把你烧成焦炭！”
黑狼咧开大嘴，猛地扑向前。就在那一瞬间，传来一声清脆的响声，勒苟拉斯放了一箭。在一声凄厉哀嚎之后，那个巨大的黑影就倒在地上；一支精灵的利箭刺穿了它的咽喉。不怀好意的狼眼突然间一双接一双消失了。甘道夫和亚拉冈走向前，却发现四野毫无野兽的踪迹，这群恶狼逃得一干二净。他们站在黑暗的寂静中，风中没有任何生物活动的声音。
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天色渐明，月亮也慢慢西沉，残存的光辉穿过破碎的云朵。佛罗多突然从熟睡中惊醒。毫无预警的出现了一大群座狼，从四面八方对他们的营地展开攻击。
“把火弄旺些！”甘道夫对哈比人大喊：“拔出刀剑，背靠着背！”
在跳跃的火光中，佛罗多看见许多灰色的形体跃过石圈，越来越多的恶狼跟着效法。亚拉冈一剑刺穿了一只为首座狼的咽喉，波罗莫一旋身砍下另外一只的脑袋。金雳稳稳地站在他身边，挥舞着矮人战斧，勒苟拉斯的弓弦弹奏着死亡的乐章。
在这摇晃的火光中，甘道夫的身形突然间开始长大。他越变越高，看起来像是远古国王的纪念碑一样矗立在山坡上。他拿起一根燃烧的柴薪，缓缓将它挥舞起来，凶恶的狼群也在他的火光前让路。他用力一掷，将火光抛上天空。柴薪突然间爆出如同闪电般的白炽光芒，他的声音瞬间变得如同闷雷一般震撼人心。
“Nauranedraithammen！NaurdanIngaurhoth”他大喊道。
在一阵爆吼声和霹啪声中，他头上的老树炸成一团让人目眩的火焰。火焰从一株树上
慢慢地，火焰减弱了，直到一切都被烧得什么也不剩，只有烟灰和火花在空中飞舞。烧焦的树干冒出无助的黑烟，在第一道晨曦中飘散在整座山丘上。趁着夜色偷袭的敌人一去不复返。
“我跟你说过吧，皮聘先生！”山姆收起短剑：“恶狼根本没办法近他身边。这可真是壮观啊！差点把我头发给烧掉！”
在天色全亮之后，四周都找不到任何恶狼曾经入侵的证据，连尸体都全部不见了。只有勒苟拉斯四散的箭矢和焦黑的树干是昨夜恶战的证明。每支箭矢都毫发无伤，只有一支例外：它只剩下箭头而已。
那一日的天气又再度改变了，几乎让他们觉得这是因为某种神秘的力量，已经不需要以风雪来阻挡他们的缘故。在清朗的天光之下，他们可以看见相当远的彼方。云朵消失在南方，天空变得一片蔚蓝。当他们站在山丘上准备出发时，一道苍白的阳光洒落下来。
“我们必须在天黑之前抵达门口，”甘道夫说：“否则我们可能永远都没有机会到达该处了。它的距离并不远，但我们走的路可能会有些曲折。因为，亚拉冈极少来到此处，从这边开始他没办法引导我们，而我也只在很久以前曾经来过摩瑞亚一次。”
“就在那边，”他指着远方东南角山脉，几座被自己的阴影所遮盖的峭壁群。他们可以勉强看见在这其中，有一座灰色的高墙远比其他的峭壁要高。“如果你们注意到的话，我上次带你们躲避恶狼时，我是直接朝南走，而不是回到原先出发的地方。你们应该要庆幸我的先见之明，因为这样一来我们就可以省上好几哩的路。出发吧！”
