“卡雷德——萨鲁姆的湖水幽黑，”金雳说：“奇比利——那拉的山泉冰寒澈骨。我一想到很快就可以见到它们，一颗心就忍不住微微颤抖。”
“愿你看到它们时心中充满喜乐，我的好矮人！”甘道夫说：“但不管你怎么想，我们都不能够待在那座河谷内。我们必须秘密的沿着银光河深入树林，前往大河边，然后……”
他暂停下来。
“然后到哪里呢？”梅里问道。
“最后会到达我们的终点，”甘道夫说：“我们不能够看太远。让我们先庆祝旅程第一阶段的完成吧。我想我们今天一整天都可以在此休息。和林有种让人安心的气氛。如果精灵曾经住过一个地方，必定要有极大的邪恶之力，才能够让大地完全遗忘他们带来的喜乐。”
“的确，”勒苟拉斯说：“但此地的精灵对我们这些居住在森林中的精灵来说是很陌生的，而这里的草地和树木也都忘却了他们。我只能听见岩石低语着：他们将吾等深掘、以吾等塑造出完美的景象、建造出高耸入云的建筑；但他们已经消逝了。他们已经消失很久了。许久以前，这些精灵就已经踏上出海的船只，离开了这个世界。”
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那天早晨，他们在浓密冬青树的环绕下，于山谷中燃起了营火，那一顿晚餐和早餐的综合餐是他们出发以来最快乐的一餐。他们吃完之后并不急着上床，因为他们有整夜的时间可以休息，要等到第二天傍晚才会再度出发。只有亚拉冈一言不发，来回走动。不久之后，他离开了众人，站到一块高地上。他站在树木的阴影下，看着西方和南方，彷佛侧耳倾听着什么。然后，他回到山谷边缘，俯瞰着其他人笑闹交谈的样子。
“神行客，怎么搞的？”梅里抬头大喊：“你在找什么？难道你很怀念冰冷的东风吗？”
“不是这样的，”他回答：“但我觉得好像少了什么东西。我曾经在许多不同的季节来过和林。此地现在没有人烟，但有许多其他的生物无时无刻都在此地喧闹；特别是鸟类。但是，现在，除了你们之外万籁俱寂，我可以感觉到有什么不对劲。方圆数哩之内都没有任何声音，你们的话声似乎可以在这一片空旷中造成回声，我不明白。”
甘道夫饶富兴味的抬起头：“你猜是什么原因呢？”他问道：“有没有可能是因为看到四名哈比人，还有我们这几种极少出现的生物才让他们噤若寒蝉？”
“我希望有这么简单，”亚拉冈说：“但我有种不安，有种恐惧的感觉，以前我在此地从来没感受到这状况。”
“那么我们得更加小心一点，”甘道夫说：“如果你和游侠同行，就务必要听他的话。如果这名游侠又刚好是亚拉冈，那就更确定了。我们必须设立哨兵，减低音量，开始休息。”
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那天轮到山姆站第一班哨，但亚拉冈还是陪着他一起不睡觉。众人尽沉沉睡去。四野的沉寂现在连山姆都可以清楚地感觉到，他们可以清楚听见众人的呼吸声，山姆甚至可以听见自己关节动作的声音。他们被一片死寂所包围，头上是一片清朗的天空，太阳也悄无声息的渐渐往西方走。在南方出现了一个黑点，渐渐变大，如同烟雾一般的被吹向北方。
“神行客，那是什么？看起来不像是乌云，”山姆压低声音，对亚拉冈耳语道。对方没有回答，只是专注的瞪着天空。不久以后，连山姆也可以看清楚到底是什么东西正在靠近。一大群黑压压的鸟以高速飞行，不停的翻滚、打转，彷佛在搜寻着什么东西，而且这群鸟还越来越靠近。
“趴下不要动！”亚拉冈拉着山姆躲进冬青树的阴影中。有一整群的飞鸟脱离了主队，朝着这块高地飞来。山姆认为它们是某种巨大的乌鸦，当它们飞过众人头上时，密集的数量连天地也被黑影给遮蔽了，空中不停的传来刺耳的呱呱声。
它们渐渐飞远，朝着北方和西方散去，天空也恢复原来的清澈。亚拉冈这才站起来，立刻飞奔向前，并且叫醒甘道夫。
