现在，我们在把焦点转回到比尔博和矮人们身上。他们整晚不敢放松地监视着，直到第二天早上还是没有听见或看见任何危险的征兆。不过，鸟群却越来越多，它们的伙伴从南方飞来加入，山区中原本居住的乌鸦也在天空中不停盘旋。
“一定发生了什么奇怪的事情，”索林说：“候鸟迁徙的时间已经过了，这些鸟平常也都是一直居住在同一个地方。这些是受惊的鸟儿，远方还有大量的秃鹰和乌鸦聚集，似乎战争即将来临！”
比尔博指着前方道：“那只黑鸟又来了！”他大喊着：“看来当史矛革打碎山壁的时候，它活着逃了出来，那些蜗牛就没有这么好运了！”
的确，就是那只老黑鸟。它飞向他们，又在附近一颗岩石上停留下来。它拍拍翅膀，鸣叫了片刻，然后侧着脑袋，彷佛在倾听着；然后它又鸣叫，接着又侧头倾听。
“我认为它想要告诉我们什么，”巴林说：“但是我听不太懂这种鸟的语言，它说得太快、太难懂了。比尔博你听的懂吗？”
“不是很懂，”比尔博说（事实上，他根本连一个字也不懂）：“不过这个老家伙看起来非常兴奋。”
“我真希望它是只渡乌（编注：一种大乌鸦）！”巴林说。
“我还以为你不喜欢它们呢！当我们过来的时候，你似乎很讨厌它们。”
“那些是乌鸦！它们是非常邪恶、多疑的鸟儿，而且还很粗鲁。你一定没听懂它们在背后称呼我们的绰号。但渡乌就不一样了，它们和索尔的子民以前一度相当亲近，它们经常会带情报来给我们，我们则会赏赐给它们一些闪亮的东西，让它们可以收到巢里面去。它们的寿命很长，记忆力也很好，而且，它们还会把智慧代代相传给后代。当我还是个孩子的时候，我认识许多的渡乌。这里以前就叫作乌丘，因为有一对相当睿智的渡乌夫妇居住在这里；老卡克和他的妻子就住在这里的屋顶。不过，我想这些古老的鸟类一定都已经离开了。”
他话还没说完，那只黑鸟就呱地一声飞了出去。
“或许我们听不懂它的话，但这只老鸟似乎懂我们说些什么，”巴林说：“注意看看接下来会发生什么事情！”
过不了多久之后，外面就传来一阵拍击翅膀的声音。黑鸟又飞了回来，另外还有一只相貌相当潦倒的渡乌。它几乎全盲了，飞起来十分勉强，而它头上的毛也全秃了。它在他们面前笨拙地降落，缓缓地拍拍翅膀，走向索林。
“喔，索恩之子索林、方丁之子巴林，”它嘎嘎叫道（比尔博也可以明白它在说什么，因为它用的是人话而不是鸟语）：“我是卡克之子罗克。卡克已经死了，他之前和你们关系相当密切。我破壳而出已经有一百五十三年了，但我并没有忘记我父亲所交代的事情。现在，我是山中的渡乌首领。我们的数量很少，但并没有忘记古代的国王。我的子民也全都聚集在这里，因为南方有了相当剧烈的变化，有些对你来说是好消息，有些则不是。听清楚了！鸟儿们从南方、东方和西方回到河谷和山中，是因为史矛革死亡的消息已经传了出去！”
“死了！死了？”矮人们齐声大喊：“死了！那我们还害怕什么？这些财宝都是我们的了！”他们全都跳了起来，手舞足蹈的庆祝。
“是的，死了，”罗克说：“这只黑鸟，愿他的羽毛永不落下，亲眼目睹它的死亡。我们可以相信它说的话。在三天之前的晚上，它看见恶龙在和伊斯加的人类作战的时候从空中被射下。”
索林过了好一段时间才让矮人们安静下来，继续听渡乌带来的消息。最后，当它描述了整场战斗的过程之后，他继续道：
