开始，佛罗多在森林中漫无目的走着，但最后他发现自己的脚一直领着他往山坡上走。他来到一条小径，那是许多年前道路留下的废墟。在陡峭的地方有残留许多的石阶梯，在经过多年的风吹雨打之后，这些阶梯都因为年久失修而变得破碎不堪，在树根的扩张之下变得分崩离析。他爬了一段时间，最后来到一块草地上。四周长着许多的花楸树，中间是块平坦的大石头。这块小草地面对着东方，充分沐浴在阳光的照耀之下，给人一种生机勃勃的感觉。佛罗多停下脚步，俯瞰着底下的大河，看着和那壮丽孤绝的托尔布兰达山，以及在天空中盘旋的鸟儿。拉洛斯瀑布的声音现在成为有节奏的轰隆声，毫不止息地敲打着。
他坐在那块岩石上，一手支着下巴，朝着东方发呆，自从比尔博离开夏尔之后，一切的事情都流过他的脑海，他回忆着甘道夫所说过的所有忠告。时间慢慢的流逝，但他依旧找不出答案来。
突然间，他恍若大梦初醒的警觉起来，有什么东西出现在他背后，有什么不友善的生物就在附近。他跳了起来，猛然回过头；却吃惊的发现原来只是一笑容，看来心情很好的波罗莫。
“我替你担心，佛罗多，”他走向前说：“如果亚拉冈说的没错，半兽人的确就在附近，那么没有任何人应该离群独处。特别是你更应该小心，许多人的命运都和你息息相关，我的心情也跟着沉重起来。既然都找到你了，方不方便和你坐下来谈一谈？这会让我感觉好一点。我们底下那边只要一讲话，就会为了前途而争吵不休，不过，或许两个人可以在彼此身上找到智慧。”
“你真体贴，”佛罗多回答：“但是，我不认为谈话现在能够帮得上我，因为我知道该做什么，但我却不敢做。波罗莫，我不敢！”
波罗莫沉默地站着，拉洛斯继续的发出雷鸣声。微风吹过树梢，佛罗多不由自主地打了个寒颤。
波罗莫突然在他身边坐了下来。“你确定这不是杞人忧天吗？”他说：“我希望能帮助你，你需要他人给你不同的看法，你愿意接受我的忠告吗？”
“波罗莫，我想我已经知道你要说什么了，”佛罗多说：“如果不是我内心一直觉得不安，我的确会觉得这是很好的忠告。”
“不安？对什么不安？”波罗莫猛然转过头来瞪着佛罗多。
“对拖延的不安，对那显然轻易多了的道路的不安，对拒绝承担责任的不安……好吧，我必须实话实说，我对于信任人类的力量和真实面貌有所不安。”
“但是，在你不知道的状况下，人类的力量自古以来，都保护你那小小的家园不受黑暗侵袭。”
“我并不是质疑你同胞的勇敢，但世界在改变。米那斯提力斯的城墙或许是铜墙铁壁，但它依旧不够坚固，如果它失守了，又该怎么办？”
“我们都会在战斗中壮烈牺牲，但是，我们还是有希望会获胜。”
“只要魔戒还在，就一点希望也没有。”佛罗多说。
“啊！魔戒！”波罗莫的眼中闪动着光芒：“魔戒！为了这么小的一个东西，我们竟然大费周章、恐惧不已，这不是很奇怪吗？这么小的东西！我在爱隆的居所中只看过它一次，我可以再看看它吗？”
佛罗多抬起头。他突然觉得浑身冰寒。他注意到波罗莫眼中的奇异光芒；但他的表情依旧友善、依旧体贴。“最好还是不要把它拿出来。”他回答道。
“随你便，我不在乎。”波罗莫说：“但是，难道我连提都不能提吗？因为你们都只有想到它在魔王手中所会造成的破坏：只有想到它为恶的一面，却忽略了它为善的一面。你说世界在改变，如果魔戒继续存在，米那斯提力斯将会陷落。但，为什么呢？如果魔戒在魔王的手上，我可以理解，可是，如果它在我们的手上呢？”
“难道你没参加那次会议吗？”佛罗多回答道：“因为我们不能够使用它，任何使用它的意图都会被转为邪恶。”
