“哪！”梅里喘着气说：“我们把你们那一份的毯子和我们自己的毯子都搬上来了，神行客把其他的行李都藏在很厚的干叶子底下。”
“你们不需要把那些笨重的东西带上来，”哈尔达说：“冬天树顶的确有点冷，不过今天晚上吹着温暖的南风。而且，我们还有食物和饮料，可以驱走寒意，除此之外，我们也有多的斗篷和衣物可以借你们用。”
哈比人毫不客气的接受了第二顿更为丰富的晚餐，然后他们将自己紧紧地裹在精灵的斗篷和自己带来的毯子里面，试着想要睡觉。不过，虽然他们累得不得了，但只有山姆很轻松地睡着了。哈比人怕高，即使他们的屋子里面有楼梯，也绝对不睡在二楼。这个了望台跟他们理想中的卧室实在不一样——没有墙壁、甚至连栏杆都没有，只有一边有面薄薄的廉幕，可以视风向而调整。
皮聘因为害怕，继续唠唠叨叨地罗唆了一段时间：“我希望如果在这里睡着，不会滚下去，”他说。
“我一旦睡着，”山姆说：“不管是不是滚下去，我一定会继续睡。咳咳，话说得越多，就睡得越少啊，希望你懂我的暗示。”
※※※
佛罗多又躺了一会儿，看着树顶稀疏树叶之外的明亮星辰。在他闭眼之前，山姆就已经开始打鼾。他依稀可以看见两名精灵动也不动地盘腿坐着，低声交谈。第三名精灵则是爬到下面一层枝丫去继续守望的工作。最后，他终于在宁若戴尔的呢喃和微风的吹拂下睡着了，耳边彷佛还不停听见勒苟拉斯唱的歌。
稍晚的时候，他突然醒了过来，其他哈比人都还在睡觉，精灵们则消失了。一弯新月透过树叶间的空隙洒下月光，风也停了下来。他可以听见不远的地方传来粗哑的笑声和许多的脚步声，中间还夹杂着金属撞击的声音。这声音慢慢消失了，似乎正在往南边持续深入森林。
了望台中间的洞口突然冒出一颗头。佛罗多警觉地坐起来，这才发现那是披着灰衣的精灵，它看着哈比人。
“是谁？”佛罗多问。“Yrch！”精灵低声说，边跳上了望台，将绳梯卷起来。
“半兽人！”佛罗多说：“他们在干嘛？”但那精灵已经消失了。
接下来没有任何更进一步的声响，连落叶的声音似乎都静止下来，悄悄地等待变化的发生。佛罗多浑身发抖地蜷缩在斗篷内，他很感激精灵们，否则现在可能会在地面上被这些怪物抓个正着；但他又觉得这些树除了可以隐藏他们的形迹之外，其实没办法提供什么保护。根据传说，半兽人的鼻子和猎犬一样灵，而且也会爬树。他拔出了宝剑刺针，看着它发出如同蓝焰一样的光芒，接着又缓缓黯淡下去。即使宝剑不再对他示警，但那种不安的感觉依旧没有离开佛罗多心头，甚至还变得更强烈。他爬到了望台的开口往下看，几乎可以确定自己听见了树下传来低微的脚步声。
这不是精灵，因为这些森林的居民行动时几乎不会发出任何声音；然后他听到一种动物嗅闻时发出的声音，彷佛有什么东西在搔爬着树干的声响。他屏住呼吸，凝视黑暗中。
底下有某种东西正在缓缓往上爬，对方的呼气声透过紧闭的牙关发出嘶嘶声。接着，佛罗多看见一双苍白的眼睛越来越靠近，它们停了下来，眨也不眨地看着上方；突然间，它们转了开来，一个影子溜下树，消失在黑暗中。
哈尔达随即手脚俐落地爬上了望台：“刚刚我在树上看到了一种从来没见过的生物！”他说：“那不是半兽人，我一碰到树干他就马上逃跑了，他看起来很小心，似乎又对爬树很在行；否则我还真会以为他是你们哈比人的一员。”
“我没有用箭射他，因为我不敢弄出任何不必要的声响，我们可不敢和敌人正面作战。刚刚才有一大队半兽人通过，他们越过了宁若戴尔河——诅咒那些玷污河水的脏脚！接着沿河往下走。他们似乎闻到了什么味道，因为他们在你们所在的地方停了一下子，好像在搜寻些什么。我们三人无法对抗近百名的敌人，所以我们溜到他们前方，制造出一些诱敌的声音，吸引他们进入森林。”
