佛罗多叹了一口气，转头继续往南前进。仿佛为了嘲讽之前所有的礼仪一般，咕鲁正在树根底下挖掘着泥巴。“肚子又饿了？”山姆想道：“我们该出发了！”
“他们终于走了吗？”咕鲁说：“这些可恶的臭人类！史麦戈的脖子还很痛，是的，好痛。我们走吧！”
“是的，我们走吧，”佛罗多说：“不过，如果你只会批评那些对你宽宏大量的人，那不如还是闭嘴吧！”
咕鲁说：“好主人！史麦戈只是在开玩笑，他最会原谅人了，是的，他最会了，即使好主人的小骗局也是一样。喔，是的，好主人，好史麦戈！”
佛罗多和山姆没有回答。他们扛起背包，拿起手杖，走进伊西立安的森林。他们这次沿路休息了两次，同时也取用法拉墨替他们准备的食物：干果和腌肉，足够他们吃很多天，还有能保存一段时间的新鲜面包。咕鲁则是什么都没吃。
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太阳升起，在众人不注意的时候越过头顶，又悄悄地往西方落下。从西方投射来的光芒变得略带金黄，他们一直走在绿色的庇荫中，四周一片寂静，鸟儿似乎都飞得远远的，或是不敢出声。
黑暗提早降临到这沉默的森林中，在夜色完全笼罩大地之前，他们就疲倦地停了下来，因为，他们已经从汉那斯安南走了超过二十一哩以上的距离了。
佛罗多躺在一棵老树的树根上沉沉睡去，山姆则是没有那么放心，他醒过来许多次，但都没有发现咕鲁的行踪。在其它人一准备休息之后，咕鲁就立刻溜走了，他也没有交代到底是准备在附近的地洞中睡觉，还是准备四处找东西吃。
不过，天一刚亮，他就跑了回来，叫醒所有的同伴。
“快起来，是的，快起来！”他说：“还要往东往南走很远，哈比人必须快一点！”
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第二天和前一天过的几乎没有什么两样，唯一的差别是那种沉默的感觉变得更深沉了，空气变得更凝重，树下开始有种让人呼吸紧迫的感觉。彷佛远方开始有雷雨在凝聚。咕鲁经常停下脚步，嗅闻着空气，他会自言自语，并且催促大家赶快前进。
等到他们来到了跋涉的第三阶段时，下午已经快要过完了，森林变得比较开阔，树木也都变得更大、更松散了些。高大的冬青树矗立在宽广的草原上，中间还间或穿插着白杨木，以及一些刚冒出绿芽的古老橡树；草地上则是散布着白屈菜和银莲花，白色和蓝色的花瓣都闭了起来，陷入沉睡之中。在草地上还有许多盖满了落叶的地方，中间生长着风信子，它们小小的钟型花朵已经开始穿透这些落叶，茂盛地生长着。四周看不见任何的飞禽走兽，不过，在这些空旷的地方，咕鲁会变得相当害怕，他们现在必须小心翼翼地走着，从阴影中躲到另一个阴影内。
光线很快的开始消逝，他们这才走到森林的边缘。他们坐在一株苍老的橡树底下，看着它伸出纠结的树根攀爬于悬崖边。他们眼前则是一个深邃、幽暗的山谷，在另外一边，森林又再度茂密起来，在暮色下透露出灰蓝色的光芒，继续往南边延伸。在他们的右边，刚铎的山脉在火红的天空下反射着光芒；左边则是无尽的黑暗，那是魔多的高墙，狭长的山谷就正是穿破那黑暗，极端倾斜地落入安都因的河谷中。山谷底部有一道激流，在这一片寂静中，佛罗多可以听见底下传来水流撞击岩石的声音，在附近则有一条道路蜿蜒而下，切穿没有任何夕阳的光芒可以照到的灰色迷雾中。佛罗多认为远远的似乎看见有些古老的高塔和残破建筑，隐隐漂浮在那一片迷雾中。
他转过身问咕鲁：“你知道这是哪里吗？”他说。
“是的，主人，危险的地方。这是通往月之塔的道路，主人，通往河边的那座废墟都市。那座废墟都市，是的，非常危险的地方，到处都是敌人。我们不应该接受人类的建议，哈比人已经离那条道路很远的距离。现在必须往东走，走那边。”他对着黑暗的山脉挥舞着细瘦的手臂。“我们不能走这条路。喔，不行！残酷的人会从塔中往这边走。”
