他们很快就发现，不可能沿着摩盖底端的边缘就这么继续走，即使是地势再高一点的地方也是崎岖难行。最后，他们被迫只能退回原先的山沟，看看是否能找到路走进附近的山谷。这路相当地难走，而他们又不敢踏上西边的小径，大约走了一哩多之后，他们果然发现如同之前推测的一样，有一座半兽人聚居的堡垒就在悬崖下，这是靠近某个黑暗洞穴入口的几座石屋。那边一点动静都没有，但哈比人还是好奇地靠过去，尽可能利用生长在这旧水道的荆棘隐藏身形。
他们又走了两三哩，半兽人的堡垒也早就被抛在脑后；不过，正当他们觉得松了一口气时，突然又听见了半兽人沙哑的声音，他们飞快地躲到一株发育不全的灌木后。那声音越来越近，接着两名半兽人走进佛罗多的视线中。一个穿着破烂的褐色衣物，拿着一柄角弓，他的体型比较小，皮肤黝黑，宽大的鼻翼不停煽动着，很明显是专门负责追踪的物种；另一个则是高大壮硕的战斗型半兽人，就像夏格拉的部下一样，身上配戴着魔眼的印记。他背上也背着一把弓，手中则是宽刃的短矛。照惯例他们还是在不停争执着，由于他们属于不同种的半兽人，因此也只能用通用语交谈。
在距离哈比人不到二十步的地方，矮小的半兽人停下了脚步。“不！”他大声说：“我要回去了。”他指着后方的堡垒。“没必要把我的鼻子浪费在石头上，我觉得不会有痕迹了，我为了让路给你，连那气味都没跟上。我告诉你，那东西一定是进山里面了，不会再沿着山谷走啦！”
“你这只大鼻子有什么用？”高大的半兽人说：“我用看的就比你那鼻子管用。”
“那你看到些什么？”另一人大喊着：“哼！你根本不知道要找什么。”
“这是谁的错啊？”士兵说：“可不是我的问题，那是上头的老大。一开始他们说是高大、穿着闪亮盔甲的精灵，然后又成了矮小的人类，接着又变成了一群叛变的强兽人，或许还是这一群人组合在一起。”
“啊！”那追踪者说：“他们脑袋有问题了，这才是最大的麻烦。如果我听说的没错，有些老大也要挂了：高塔被攻击，你的几百个同胞被杀光，囚犯逃了出来……如果你们士兵都这个样子，难怪我们打仗只有坏消息！”
“谁说有坏消息？”士兵大喊道。
“啊！谁说没有？”
“这是叛变的人才会说，如果你不闭上你妈的臭嘴，我就用这个捅你，明白吗？”
“好啦，好啦！”追踪者说：“我不说了，只动脑，可以吧。不过那个鬼祟的矮子跟这有什么关系？就是那个手有蹼的怪家伙？”
“我不知道。或许没关系。但我敢打赌，那个家伙贼头贼脑，一定想干坏事。这混蛋！他一溜走，上面就通知要快点活捉他。”
“哼，我希望他赶快被抓，让他好好受点苦！”追踪者低吼道：“他把这边的味道都弄混了，乱动队长找到的锁子甲，然后在我来得及赶到之前，把所有地方都踏遍了。”
“这倒是让他逃过一劫，”士兵说：“哼，在我知道老大要他之前，还差点射中他，从背后，大概只有五十步！可是还是被他跑了。”
“呸！你根本就没射中，”追踪者说：“一开始你没瞄准，然后又跑不快，最后又叫可怜的追踪者来支援。我受够了！”他转身就走。
“你回来，”士兵大喊着：“不然我就检举你！”
“跟谁检举？不会是你们家夏格拉吧，他再也不能当队长了。”
士兵压低声音说：“我会把你的名字和兵籍号码告诉戒灵，听说高塔现在归他们管。”
对方停下脚步，声音中充满了愤怒和恐惧。“你这个该死的告密者！”他大喊着：“你没办法完成你的工作，连照顾你的伙伴都办不到。去找你们那些黑家伙吧，希望他把你的肉都给冻掉！那还得他们不先被敌人干掉才行。我听说大哥大已经被干掉了，希望这是真的！”
高大的半兽人拿着短矛冲了过去，追踪者躲到岩石后，一箭射中他的眼睛，他惨嚎一声倒了下来；追踪者则是跑回山谷中，消失在两人眼前。
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