张飞当前追杀，直到徐州城下。
城上望见红旗白字，大书“平原刘玄德”，陶谦急令开门。
玄德入城，陶谦接着，共到府衙。
礼毕，设宴相待，一壁劳军。
陶谦见玄德仪表轩昂，语言豁达，心中大喜，便命糜竺取徐州牌印，让与玄德。
玄德愕然曰：“公何意也？”谦曰：“今天下扰乱，王纲不振；公乃汉室宗亲，正宜力扶社稷。
老夫年迈无能，情愿将徐州相让。
公勿推辞。
谦当自写表文，申奏朝廷。”
玄德离席再拜曰：“刘备虽汉朝苗裔，功微德薄，为平原相犹恐不称职。
今为大义，故来相助。
公出此言，莫非疑刘备有吞并之心耶？若举此念，皇天不佑！”谦曰：“此老夫之实情也。”
再三相让，玄德那里肯受。
糜竺进曰：“今兵临城下，且当商议退敌之策。
待事平之日，再当相让可也。”
玄德曰：“备生遗书于曹操，劝令解和。
操若不从，厮杀未迟。”
于是传檄三寨，且执兵不动；遣人赍书以达曹操。
却说曹操正在军中，与诸将议事，人报徐州有战书到。
操拆而观之，乃刘备书也。
书略曰：“备自关外得拜君颜，嗣后天各一方，不及趋侍。
向者，尊父曹侯，实因张闿不仁，以致被害，非陶恭祖之罪也。
目今黄巾遗孽，扰乱于外；董卓余党，盘踞于内。
愿明公先朝廷之急，而后私仇；撤徐州之兵，以救国难：则徐州幸甚，天下幸甚！”曹操看书，大骂：“刘备何人，敢以书来劝我！且中间有讥讽之意！”命斩来使，一面竭力攻城。
郭嘉谏曰：“刘备远来救援，先礼后兵，主公当用好言答之，以慢备心；然后进兵攻城，城可破也。”
操从其言，款留来使，候发回书。
正商议间，忽流星马飞报祸事。
操问其故，报说吕布已袭破兖州，进据濮阳。
原来吕布自遭李、郭之乱，逃出武关，去投袁术；术怪吕布反覆不定，拒而不纳。
投袁绍，绍纳之，与布共破张燕于常山。
布自以为得志，傲慢袁绍手下将士。
绍欲杀之。
布乃去投张杨，杨纳之。
时庞舒在长安城中，私藏吕布妻小，送还吕布。
李傕、郭汜知之，遂斩庞舒，写书与张杨，教杀吕布。
布因弃张杨去投张邈。
恰好张邈弟张超引陈宫来见张邈。
宫说邈曰：“今天下分崩，英雄并起；君以千里之众，而反受制于人，不亦鄙乎！今曹操征东，兖州空虚；而吕布乃当世勇士，若与之共取兖州，霸业可图也。”
张邈大喜，便令吕布袭破兖州，随据濮阳。
止有鄄城、东阿、范县三处，被荀彧、程昱设计死守得全，其余俱破。
