朱桓大胜，得了无数旌旗军器战马。
曹仁领兵随后到来，却被吴兵从羡溪杀出。
曹仁大败而退，回见魏主，细奏大败之事。
丕大惊。
正议之间，忽探马报：“曹真、夏侯尚围了南郡，被陆逊伏兵于内，诸葛瑾伏兵于外，内外夹攻，因此大败。”
言未毕，忽探马又报：”曹休亦被吕范杀败。”
丕听知三路兵败，乃喟然叹曰：“朕不听贾诩、刘晔之言，果有此败！”时值夏天，大疫流行，马步军十死六七，遂引军回洛阳。
吴、魏自此不和。
却说先主在永安宫，染病不起，渐渐沉重，至章武三年夏四日，先主自知病入四肢，又哭关、张二弟，其病愈深：两目昏花。
厌见侍从之人，乃叱退左右，独卧于龙榻之上。
忽然阴风骤起，将灯吹摇，灭而复明，只见灯影之下，二人侍立。
先主怒曰：“朕心绪不宁，教汝等且退，何故又来！”叱之不退。
先主起而视之，上首乃云长，下首乃翼德也。
先主大惊曰：“二弟原来尚在？”云长曰：“臣等非人，乃鬼也。
上帝以臣二人平生不失信义，皆敕命为神。
哥哥与兄弟聚会不远矣。”
先主扯定大哭。
忽然惊觉，二弟不见。
即唤从人问之，时正三更。
先主叹曰：“朕不久于人世矣！”遂遣使往成都，请丞相诸葛亮，尚书令李严等，星夜来永安宫，听受遗命。
孔明等与先主次子鲁王刘永、梁王刘理，来永安宫见帝，留太子刘禅守成都。
且说孔明到永安宫，见先主病危，慌忙拜伏于龙榻之下。
先主传旨，请孔明坐于龙榻之侧。
抚其背曰：“朕自得丞相，幸成帝业；何期智识浅陋，不纳丞相之言，自取其败。
悔恨成疾，死在旦夕。
嗣子孱弱，不得不以大事相托。”
言讫，泪流满面。
孔明亦涕泣曰：“愿陛下善保龙体，以副下天之望！”先主以目遍视，只见马良之弟马谡在傍，先主令且退。
谡退出，先主谓孔明曰：“丞相观马谡之才何如？”孔明曰：“此人亦当世之英才也。”
先主曰：“不然。
朕观此人，言过其实，不可大用。
丞相宜深察之。”
分付毕，传旨召诸臣入殿，取纸笔写了遗诏，递与孔明而叹曰：“朕不读书，粗知大略。
圣人云：鸟之将死，其鸣也哀；人之将死，其言也善。
朕本待与卿等同灭曹贼，共扶汉室；不幸中道而别。
烦丞相将诏付与太子禅，令勿以为常言。
凡事更望丞相教之！”孔明等泣拜于地曰：“愿陛下将息龙体！臣等尽施犬马之劳，以报陛下知遇之恩也。”
先主命内侍扶起孔明，一手掩泪，一手执其手，曰：“朕今死矣，有心腹之言相告！”孔明曰：“有何圣谕！”先主泣曰：“君才十倍曹丕，必能安邦定国，终定大事。
若嗣子可辅，则辅之；如其不才，君可自为成都之主。”
孔明听毕，汗流遍体，手足失措，泣拜于地曰：“臣安敢不竭股肱之力，尽忠贞之节，继之以死乎！”言讫，叩头流血。
