诸将遵令而行。
早有巡哨军飞报司马懿。
懿唤诸将议曰：“孔明如此设施，其中有计：彼以取北原为名，顺水来烧浮桥，乱吾后，却攻吾前也。”
即传令与夏侯霸、夏侯威曰：“若听得北原发喊，便提兵于渭水南山之中，待蜀兵至击之。”
又令张虎、乐綝，引二千弓弩手伏于渭水浮桥北岸：“若蜀兵乘木筏顺水而来，可一齐射之，休令近桥。”
又传令郭淮、孙礼曰：“孔明来北原暗渡渭水，汝新立之营，人马不多，可尽伏于半路。
若蜀兵于午后渡水，黄昏时分，必来攻汝。
汝诈败而走，蜀兵必追。
汝等皆以弓弩射之。
吾水陆并进。
若蜀兵大至，只看吾指挥而击之。”
各处下令已毕，又令二子司马师、司马昭，引兵救应前营。
懿自引一军救北原。
却说孔明令魏延、马岱引兵渡渭水攻北原；令吴班、吴懿引木筏兵去烧浮桥；令王平、张嶷为前队，姜维、马忠为中队，廖化、张翼为后队：兵分三路，去攻渭水旱营。
是日午时，人马离大寨，尽渡渭水，列成阵势，缓缓而行。
却说魏延、马岱将近北原，天色已昏。
孙礼哨见，便弃营而走。
魏延知有准备，急退军时，四下喊声大震：左有司马懿，右有郭淮，两路兵杀来。
魏延、马岱奋力杀出，蜀兵多半落于水中，余众奔逃无路。
幸得吴懿兵杀来，救了败兵过岸拒住。
吴班分一半兵撑筏顺水来烧浮桥，却被张虎、乐綝在岸上乱箭射住。
吴班中箭，落水而死。
余军跳水逃命，木筏尽被魏兵夺去。
此时王平、张嶷，不知北原兵败，直奔到魏营，已有二更天气，只听得喊声四起。
王平谓张嶷曰：“军马攻打北原，未知胜负。
渭南之寨，现在面前，如何不见一个魏兵？莫非司马懿知道了，先作准备也？我等且看浮桥火起，方可进兵。”
二人勒住军马，忽背后一骑马来报，说：“丞相教军马急回。
北原兵、浮桥兵，俱失了。”
王平、张嶷大惊，急退军时，却被魏兵抄在背后，一声炮响，一齐杀来，火光冲天。
王平、张嶷引兵相迎，两军混战一场。
平、嶷二人奋力杀出，蜀兵折伤大半。
孔明回到祁山大寨，收聚败兵，约折了万余人，心中忧闷。
忽报费祎自成都来见丞相。
孔明请入。
费祎礼毕，孔明曰：“吾有一书，正欲烦公去东吴投递，不知肯去否？”祎曰：“丞相之命，岂敢推辞？”孔明即修书付费祎去了。
祎持书径到建业，入见吴主孙权，呈上孔明之书。
权拆视之，书略曰：“汉室不幸，王纲失纪，曹贼篡逆，蔓延及今。
亮受昭烈皇帝寄托之重，敢不竭力尽忠：今大兵已会于祁山，狂寇将亡于渭水。
伏望陛下念同盟之义，命将北征，共取中原，同分天下。
书不尽言，万希圣听！”权览毕，大喜，乃谓费祎曰：“朕久欲兴兵，未得会合孔明。
