“啊！好棒！肉棒插进来了……喔！对对对！就是这样不要停！啊！啊！用力干我！啊！”中村惠里趴在迷宫的墙上，发出了激动的淫叫声，王平巨大的肉棒贯穿了她的处女屄，被完全洗脑的中村惠里，充满被自己主人夺走处女的喜悦，放声的大声浪叫着，在快感与高潮中完全堕落。
于是半个小时后，王平带着中村惠里瞬移追上部队，略有感觉的月，不满的撇了下嘴，不过中村惠里随后的恭敬态度，让月的不满减少。
而此时中村惠里兴奋地看着谷口玲，她要让好友也堕落，她要将绝望散布在这个团体，让勇者也品尝绝望的滋味。
作为献给主人最好的礼物，王平这时后则是应付着白绮香织，他假装不在乎的同时，让希雅与缇奥趁机给她加料。
于是众人在踏出迷宫时，白绮香织决定加入一起旅行，而王平则是以八重樫雫的剑断掉为理由，将一把在迷宫深处打造的黑刀赠送给少女，并在离去时示意中村惠里，而中村惠里则瞬间了解王平的意思，她将把两位美少女献给主人当礼物。
“喔！又来了……喔！好深……喔喔喔！又顶到了！啊！呀啊！”在往火山的温泉村中，白绮香织在温泉中坐在王平的怀里，不断扭动着身体……
发出了兴奋的浪叫，身下流出的澹澹鲜血，代表着她的贞节，此时的白绮香织对此无所谓的上下摆动着身体，王平身旁月不满地看着在王平怀里的少女，一边霸占着王平的右手，希雅则是用巨乳按摩着王平的背部，缇奥则是在左手边兴奋地看着，缪则是在温泉愉快的游泳，伴随着白绮香织高昂的叫声，王平终于在少女体内射精。
于是月立刻拉下少女，自己跟着坐了上去，于是月的呻吟开始在温泉中响起。
又搞定一名少女的王平，一辆越野房车出现在少女身前。于是王平带着众多少女，开着房车展开了旅程，目标古卢恩大火山。
而另一方面因为白绮香织的离开，桧山大介与他的伙伴正在发怒之中。而且他们丝毫没有察觉一丝丝黑暗气息正在逐渐诱导他们，让他们逐渐的绝望，”
愚蠢的家伙，就凭这些垃圾也想与主人抢女人，这世界的美女必须也只能是主人的奴隶，你们就在绝望之中愤怒，在绝望之中彼此伤害成为我的傀儡兵吧。”中村惠里看着桧山大介的挣扎与痛苦，联想到王平赐予的快乐，手伸入……
裙底手淫起来，直到身体一阵颤抖。在幻想被王平干的情况下，配合着自己的手指，中村惠里达到高潮了之后，这才悄然离去，只留下因为高潮而流下的一摊淫水。
而另一方面天之河光辉，也被绝望光环所影响。对于八重樫雫开始怒言相向，而另一方面八重樫雫也不满天之河光辉最后不干出手一事，双方在绝望光环影响下，展开激烈的争执，随着中村惠里转化为绝望魔奴之后的力量下，整个小队几乎要分崩离析，几个人对于自己没有勇气给予必杀一击感到羞愧。
于是对骑士团要求加训，也就在这时候畑山爱子回来了并且带来乌尔镇的消息。
八重樫雫看着累倒的铸剑师们，宝贝的把玩着黑刀，这是王平随手链制的武器，当申可以具现出一公尺长的风刃，并且模彷风之结界可以制造出龙卷风，并且刀鞘可以发出钢针附着电力暗算她人。
因为王平可以利用魔能驱使，而且是练手之物。因此并未加持任何控制魔法阵，导致一般人无法正常使用黑刀。而这把刀给铸剑师极大刺激，尤其发现坚固不输圣剑后。
于是铸剑师们不眠不休的工作三天，终于在黑刀上刻化魔法阵，随着八重樫雫注入魔力，黑刀终于成为她的武器，王平也在少女心中植入了好感。
而另一方面畑山爱子回归之后，表示出王平对于神的质疑。因此被飞过来的诺因所注意到，因此在与八重樫雫夜谈之后，被诺因所抓，而八重樫雫也成为神明的下个目标，此时的魔王国也因为王平的恐怖实力，而开始被关注着。
尤其是嘉德丽雅被杀，让她的恋人米哈伊尔愤怒不已，另一方面最强魔人弗利德，也终于注意到王平一行人，并且与王平前往同一个火山中。
