“放心，人皮衣对身体的伪装是完美的，我们要做的就是扮演好对方，所以我让你和我一起出差一周，这一周内我们就做扮演彼此的训练。现在我们先穿上看看吧”，李明城对自己制作的人皮衣很有信心，这可是连自己老婆儿子都没能看穿的。
两人都脱去了衣服，李明城身材偏瘦，长期的保养锻炼让他看起来只像是个30多岁的青年，张萍萍则是25岁，容颜妩媚身材妖娆，抛去男女形体的差异，两人身材相仿。
李明城帮萍萍穿起了人皮衣，从后背的缝隙穿入，套上双腿，再向上提，人皮的胯间不仅外部长着一根男人的肉棒，内部竟也有一根。
李明城笑着解释道：“这是为你的女人身体专门设计的，将里面的这根肉棒放到你的小穴里，这样平时尿尿就可以站站着撒尿。而且用外面的肉棒操女人的时候，里面的肉棒会同时抽插你自己的小穴，你就能同时感受到男人和女人的性快感”
张萍萍已经羞红了脸，“李总你设计的有点变态呀，不过我喜欢……”，说着将人皮内的肉棒放入自己的蜜穴，然后将人皮衣提到腰间，张萍萍啊的呻吟了一声，新奇的叫道：“我的下半身真的变成了男人，还有着男人的肉棒，还能感觉到它，好刺激……”
李明城继续帮张萍萍穿了上去，将她胸口挺拔的双乳套进去有些费事，但束缚进去后就变成了男人健实的胸肌。
张萍萍从镜子中看到自己此时已经变成了一个女人头颅男人身体的伪娘，感到有些诡异和好笑，低头让李明城将人皮头套穿戴到了自己的头上。
张萍萍再睁开眼睛，镜子里原本的自己消失了，而是出现了两个赤裸着的李明城，让人无法分清，忍不住笑了起来。
“李总，我竟然真的变成了你的模样，就像孪生兄弟一般”，张萍萍笑着说道，然后惊奇发现自己的声音也和李明城一般无二了。
李明城也笑着说道：“你把我的张秘书变没了，现在我再把他变出来”，说着他开始穿上另一张人皮衣。
从人皮后背的缝隙穿入，李明城看到自己的双腿变成了张萍萍那样的修长白皙的玉腿，而人皮胯间的内部，也暗藏了玄机。
李明城给张萍萍设计的人皮衣内外有两根男人的肉棒，而给自己设计的人皮衣，则明暗有两个女人的小穴……李明城将自己的肉棒放入其中隐秘的小穴中，然后将人皮衣提到腰间，发出啊的一声舒爽的声音，再看自己的胯间已是张萍萍那样的粉嫩蜜穴。
李明城感受着自己的肉棒插入自己的蜜穴的刺激，心中窃笑道：“若是被别的男人用肉棒插进来时，他肯定想不到，我的阴道下面还有一条阴道，而我自己的肉棒正蛰伏在其中……”
继续穿上人皮衣，李明城看到自己平坦诱人的小腹，束缚出纤细的腰，长出挺拔的玉乳，细腻白皙的肌肤……再看向镜子，已是一个男人头颅女人妖娆身躯的怪物，这诡异的画面让李明城插在自身蜜穴中的肉棒又硬了几分。
然后在张萍萍的好奇注视下，穿戴上人皮头套。
再睁开眼，镜子里还是李明城和张萍萍两人，和穿戴人皮前一样，但现在两人已经交换了彼此的身份。
张萍萍兴奋的抚摸查看李明城的身体，笑道：“我竟然看到了我自己，就像照镜子一样……”，然后惊叫一声，“啊，我竟然身体有了反应，下面的肉棒挺直了起来”
李明城看到张萍萍下身的肉棒直挺挺的对着自己，笑着解释说：“这人皮衣是和你的感官相通的，且自有一套生理系统维持，你兴奋时它便有了反应，就像它真的长在你身上一样。”，李明城现在发出的声音也是张秘书那般柔媚动人了。
李明城下身的蜜穴何尝不是已经湿润了呢，他拿出两个药丸，接着说道：“现在我们服下这片药，可以激活人皮衣和宿主身体的融合，之后也不用给人皮衣替换补给，因为融合后它就是我们身体的一部分。以后我们想要交换回来，可以再服用脱离的药剂将它分离出我们的身体”
两人服下了药，李明城用手握住张萍萍下身火热的肉棒，说道：“融合的过程会有一两个小时，我们可以让身体兴奋起来，加快融合”
