毫无疑问，斯大林收到这封电报的时候变得怒不可揭。他当然认为中国应该主动地让出部分美援的份额，因为他觉得苏联为了世界反法西斯战争已经贡献颇多了。他很快通过驻美国大使向罗斯福提出了抗议，要求罗斯福命令负责军援分配的陈纳德执行苏联的方案。
罗斯福干脆的拒绝了他，以美国无权插手运抵中国的物资分配的名义，因为这些物资都是美国“租借”的，宋子文专门赴美国建立了一个中国物资进口总公司负责物资的采买，而罗斯福的舅舅就在其中任职。其实真正的原因是罗斯福已经看到继续援助苏联的意义不大了，希特勒达到了他的目标，而且希特勒也不可能继续占领幅员辽阔的俄罗斯，特别是西伯利亚。苏联的利用价值也就那么多了，再继续援助无疑是增强了这个潜在的敌对国的力量。中国就不一样了，这几次中国的战役成功让美国社会人心振奋，眼看着在太平洋地区就要发动反攻，花点钱让日本在中国大陆感受到更大的压力才是最重要的。于是斯大林就被无情地抛弃了。
斯大林终于意识到了的困境，相当于对外联络的唯一通道也向苏联关闭了，这下子他终于着急了。他不得不叫来外交人民委员莫洛托夫以及数个心腹商讨对策。一群人讨论了半天，决定为了从中国换取救命的物资，暂时同意从蒙古撤兵和停止干涉新疆的条件，因为苏联现在实际上已经没有任何能力对外派兵了，现在唯一的希望就是守住乌拉尔防线，否则苏联就整个完蛋了。等苏联在二战中胜利后，再去收拾那不听话的小也是可以的。
苏联驻华大使找到了孙科和国民政府外交部长宋子文（原来是王宠惠，现在为宋子文）正式答复了苏联的态度。宋子文向蒋介石汇报了这个情况，蒋介石召开了一次国民政府高级官员和军委会成员的扩大会议，何俊才也参加了会议。事后孙科被任命为全权代表在国民政府给出的底线下开始跟苏联驻华大使商谈。
由于苏联方面很着急，所以谈判的过程中不得不做出一些让步，双方在1月14日达成了协议。随后苏联发表申明，对外宣布承认中国对蒙古的主权，并从蒙古撤回驻军。然后第一批飞机和燃油立即从乌鲁木齐出发，前往中西伯利亚的苏军后勤中心。这一部分物资并不多，其实还不足以弥补苏联方面的损失，送去的战斗机也是仿制的歼二零式战斗机（这种阉割版的战斗机中国空军并不装备，纯粹地出口用），但是斯大林却不得不抓住这根救命的稻草。
用比以前多一倍的飞机和燃油，换回了苏联口头承诺。但是摆在何俊才面前的事情还有很多，首先虽然名义上蒙古属于中国（实际上盟国中只有苏联认可了蒙古的独立），但是苏联在此已经经营多年，用苏式武器武装了一大批的蒙军，要重新夺回蒙古必须解决这些反抗军队。而且中苏边境的问题还没有解决，不但俄国时期被占领的土地并未归还，而且苏联建国后占领的那些国土也没有归还，对于这点，苏联以战争状态不宜商谈为由拒绝确定边界。何俊才斯大林的意思，要是等北极熊缓过了劲来，恐怕连之前的承诺也有推翻的可能，的领土还是要去争取，武力永远是有必要的。
即使如此，苏联也并没有“免费”地获得这些物资。运送物资的卡车没有空车返回，而是运送了沉甸甸的重金属矿石。何俊才不会放过一丝压榨苏联的机会。
1月底，英国和美国在刚刚夺回的卡萨布兰卡召开会议，特别邀请了中方代表参加。得知斯大林和罗斯福都将参会后，蒋介石欣然前往。这是蒋介石掌权后的第一次出国，而且是作为盟军领袖的角色去参加，连斯大林都不在邀请之列，这让蒋介石觉得非常有面子。
空军为蒋介石的出行进行了大量的准备。四架自行生产的DC-3运输机负责运送蒋介石夫妇、军委会其他参会人员以及蒋介石的卫队。两个中队共20架歼三野马式战斗机负责护航，一架最新的由B29改装的大型空中预警机负责全程的指挥。
这样一个豪华的编队从重庆出发，经过缅甸、印度、印度洋、中东，历时三天飞抵了位于北非的卡萨布兰卡。英美两国原本讨论的内容是北非战场彻底歼灭德军，然后登陆西西里岛、控制地中海，在欧洲大陆开辟第二战场的事情。现在中方派出了代表团，那么就不得不谈谈亚洲和太平洋战场的事情了。
具体的军事协作自然有军委会的副参谋总长白崇禧去负责谈，蒋介石按照之前的策略，主要跟罗斯福和丘吉尔沟通了蒙古和对苏援助的事宜，取得了两国领导人的认可。这是卡萨布兰卡会议上中国最大的收获。
