一二六〇年—一三六八年
第一节 蒙古族的武功
过着游牧生活的蒙古族，起初散居在贝加尔湖以南、大戈壁以北广大地区，族众繁衍，崇奉共同祖先，依血缘关系，组成许多大小氏族。大氏族包含数百家，小氏族数十家，每一氏族中人分出贵族、自由民、奴隶（奴隶数量不大）三种不同的身份。氏族长照例由某一家贵族世袭，但须经过有选举资格者集会推举，才能获得族众的信服。氏族集合成部，由氏族长集会推举部长。部长主要的职务，是指挥部众对别部别氏族进行战斗掠夺，和公平分配掠获物（家畜人口）。
部及氏族各有一定的共有牧地，家畜、奴隶归各家私有。与牧畜并重的事业是掠夺，家畜与人口是掠夺的对象。因为强大的团体经常取得胜利，这使团结的范围逐渐扩展，若干部联合推举合汗，进行更大规模的掠夺战争，当选做合汗的自然是部长中最强健的一人。
蒙古人饮马乳，食牛、羊及各种兽肉，擅长骑射，耐寒暑，习劳苦，视觉、听觉特别敏锐。行军带家畜一群，不需米粮。马从小教练，千马一群，进退严肃。马上放箭，不必执持缰绳，缓急全如人意。一人有马数匹，每日更换，马力常有余。军士各携一小帐、一革囊盛乳、一土锅，渡河时革囊系马尾，人坐囊上。武器主要是弓箭，望见敌人即放箭，避免接近作白刃战斗。善于伪败逃遁，乘追军不防，回身放箭，使受大损失，往往从败逃中获大胜利。
铁木真以前，蒙古人大体是这样生活着。
（一）铁木真时代
（甲）铁木真统一蒙古诸部（一一八九年—一二〇五年）
尼而伦部长也速该死时，长子铁木真（蒙古太祖）年仅十三岁，部众不愿奉童子为主，逃奔最强大的泰赤乌部（游牧地在昔洛克河下游）。也速该妻诃额伦骑马往追，只邀少数人回来。泰赤乌部长塔儿忽台忌铁木真勇武，屡谋杀害，幸得不死。铁木真娶弘告剌部（游牧地在塔塔儿部南，兴安岭西侧）女孛儿台为妻。蔑儿乞部（游牧地在昔洛克河上游）来攻，虏孛儿台。铁木真向克烈部（游牧地在斡儿汉河、土拉河地方）部长脱里汗（王汗）及札答剌部（游牧地在铁木真牧地附近）部长札木合乞援，二人合兵大败蔑儿乞部，夺还孛儿台。当时诸部部长贪虐自私，独铁木真对部属重信义，号令严肃，分配财物公平，诸部壮士相率归附，共推铁木真为汗。札木合与铁木真争马发怒，纠合泰赤乌、塔塔儿等十三部兵共三万人来攻，铁木真迎战失利，退保斡难河。泰赤乌等十一部推札木合为合汗。铁木真联合脱里汗大破札木合军，灭泰赤乌部。札木合投降脱里汗。脱里汗兄弟内讧，弟额儿克合剌引乃蛮部攻脱里汗，铁木真命四良将（木华黎、博尔术、博尔忽、赤老温，号称开国四杰）往救，大败乃蛮东部部长布鲁汗。脱里汗子奕剌合忌铁木真强盛，札木合、奕剌合劝脱里汗攻铁木真，脱里汗兵败，札木合投奔乃蛮部太阳汗，脱里汗父子走死，克烈部亡。克鲁伦河流域黑鞑两大部被铁木真吞并了。
乃蛮部（突厥族）世居也儿的石河（额尔齐斯河）上游阿尔泰山地方，部长太阳汗，受札木合降，共谋灭铁木真。铁木真正想向西侵略，自然不肯放过这个机会，他召集诸部兵大会喀尔喀河上（外蒙古车臣汗部东南境），颁布札萨克（法令），立千户、百户、十户（牌子头）、扯克必（侍从）、怯薛（直属亲军）等名号，汰去老弱，擢用新军官。大军沿克鲁伦河前进。大败乃蛮部杭爱山下，擒太阳汗，乃蛮部亡。太阳汗子屈出律率数千骑越阿尔泰山，逃奔西契丹（西辽）。铁木真回军驻和林（斡儿汉河上游右岸额尔德尼昭），出兵屠灭世仇塔塔儿部，又令长子术赤攻降岭北森林中部落，辟地至北海（贝加尔湖）。漠北广大地域，全被铁木真征服了。
（乙）铁木真南侵（一二〇六年—一二一七年）
