（一）蒙古国
铁木真属黑鞑靼部，祖先出自突厥族，酋长姓孛儿只斤氏，突厥语意为灰色眼睛。因灰睛是贵种，衣服也贵灰暗色，黑鞑靼由此得名。最初迁居斡（音挖(4)）难河（黑龙江上游鄂嫩河）源不儿罕山（肯特山）下的祖先，夫名孛儿帖赤那（译义为苍色狼），妻名豁埃马兰勒（译义为惨白色牝鹿），生子名巴塔赤罕。巴塔赤罕十代孙名朵奔蔑儿干，娶妻名阿兰豁阿，生二子，朵奔蔑儿干死，阿兰豁阿自称与神灵交通，又生三子。凡后生三子的子孙称尼而伦，译义是清洁人（神灵子孙），前生二子的子孙称塔立斤，译义为平常人。阿兰豁阿缚五箭成束，教五子道：“你们兄弟五人，好比这五支箭，分开容易折断，合成一束，无人能折，你们如果五人一心，可以坚强莫敌。”这个教训，他的子孙历代相传，成为团结族人的重要基础。
阿兰豁阿死，第五子勃端察儿分不到家产，骑一匹青白马出去流浪求食。统格黎河有游牧人数十家，勃端察儿回来告诸兄往攻，游牧人降服，自此始有部众。勃端察儿数传至海都始称汗（大酋长）。海都数传至合不勒，杀金国使人。合不勒死，堂弟俺巴孩继立为汗。俺巴孩被塔塔儿部（游牧地在呼伦贝尔）捕获献给金国，金主完颜亶制木驴，钉俺巴孩在驴木背上。俺巴孩将死，告随从人道：“你回去告诉忽图剌（合不勒第五子）替我报仇。”又使人告完颜亶道：“你惨杀我，我的伯叔兄弟，一定要报仇。”完颜亶笑答道：“你们尽管来，我不怕。”忽图剌纠合诸部，与塔塔儿部大战十三次，又大败金军，与金结成世仇。
忽图剌死，诸部酋长争汗位，各立部长，不相统属，尼而伦部推也速该（合不勒汗的孙儿）为部长，屡与金人及塔塔儿部战，声威颇振。也速该被塔塔儿人毒死，部众多叛去。后来长子铁木真长大，雄武善战，诸部渐来归附，完颜雍大定二十九年，众推铁木真为汗。完颜璟泰和六年，南宋赵扩开禧二年，铁木真在斡难河源大会部众，建九斿白旗，即皇帝位，国号大蒙古，群臣共上尊号称成吉思汗（成吉思译义为天赐，一说成是刚强，吉思是多数，意谓许多刚强者的大汗）。
（二）蒙古灭金
铁木真称帝六年，登克鲁伦山祭天，立誓替俺巴孩汗报仇。三月，率兵渡大漠南下攻金，大破金将纥石烈胡沙虎、纥石烈九斤等军四十万。金国精兵猛将，几乎全部被消灭。蒙古军前锋哲伯乘胜入居庸关，游骑至中都（北平）城外。七年、八年连破金军，分兵抄掠两河、山东九十余城，数千里间烧杀一空。胡沙虎兵败畏罪，杀完颜永济，拥立完颜珣为金帝。九年，蒙古军攻中都，金人用火炮守城，久攻不能下，铁木真许金讲和，退兵出居庸关。完颜珣骇惧，贞祐二年，迁都南京（开封）。
