焘回军一年后死。孙濬、濬子弘相继嗣立。弘死，子宏继立。宏在位二十九年，尽力接受中国文化，改革鲜卑旧俗，鲜卑杂胡与华族同化，因此加速。宏严禁鲜卑人同族通婚。迁都洛阳后，改国姓拓跋氏为元氏，鲜卑人迁洛，称河南洛阳人，死后不得还葬北土。朝廷议政，不得用鲜卑语。禁妇女戴帽着小袄。制定官品，州郡县官吏依户口多少给俸。建立地方组织，五家立邻长，五邻立里长，五里立党长，称为三长。更定新律令，州郡官受赃处死刑，吏民犯罪，多得宽免，都城每岁判死刑不过五六人。北朝政治，元宏时代号称极盛。这里所谓极盛，自然是统治阶级的福利，人民并不因政治极盛而获得温饱。齐州刺史韩麒麟说：“富贵家奴妾饶美衣，工商家仆隶厌珍食，农夫耕田，糟糠不饱腹，蚕妇纺织，短褐不掩体。小民饥寒，原因在富贵人的奢侈。”元宏时代，阶级矛盾更深刻化了。所以形式上制度号令，详备可观，实际是风俗**靡，纪纲废坠，乱亡成为不可避免的前途。
宏死，子恪继立。恪在位十七年，宠任奸佞，国政大坏。贵族豪门，崇尚**侈，恪下令严立限度，节制**，可是最**的首推恪本人。发畿内夫役五万五千人，筑洛阳三百二十坊。迷信佛教，养西域僧三千余人，择嵩山形胜处造闲居寺，备极壮丽。贵族仿效，佛教大行，州郡共造寺庙一万三千余处。佛寺的发达，说明人民负担的严重。恪即位时，幽州人王惠定聚众起义，自称明法皇帝。末年幽州僧刘僧绍聚众起义，自称净居国明法王。这两个起义军都揭明法作号召，足见人民感受法令不明的痛苦。
恪死，子诩继立。拓跋珪定制，太子生母必须赐死，恪废旧制，诩母胡太后独得不杀。诩立时年六岁，胡太后擅权，荒**残虐，无恶不为。她深信佛法能减轻罪过，大兴寺塔，伊阙山（洛阳）造石窟寺，宫侧建永宁寺，铸丈八金佛像一躯、中等金像十躯、玉佛二躯。造九层塔，高九十丈，塔上立柱高十丈，夜静铃铎声闻十里。僧房千间，珠玉锦绣，骇人心目。佛教传入中国，塔庙建筑宏大，推胡太后第一。恪初即位，在龙门山（洛阳）凿二佛龛（音堪），各高百尺，诩又凿一龛。前后二十四年，凡用八十万二千余工。其他营建寺塔，布施僧众，赏赐幸臣，所费不赀，却从不对人民施些小惠。宗室权豪，也竞赛饶富，穷极享乐。高阳王元雍有奴仆六千、妓女五百，雍一食值钱数万。河间王元琛与雍比富，骏马十余匹用银槽喂养，招集王公宴饮，食器有水精（玻璃）钟、玛瑙碗、赤玉壶，制作精巧，都不是中国产物。章武王元融看了懊恼，卧床三天不能起，其实元融财物并不比元琛少。魏君臣骄奢如此，人民的灾难，不言可知了。
诩在位十三年，被胡太后杀死。诩在位时，北边六镇（武川、抚冥、怀朔、怀荒、柔玄、御夷）守军叛变，农民到处起义。统治阶级分裂互争，诩与胡太后斗争剧烈，想借大都督尔朱荣兵力推倒胡太后。太后杀诩，尔朱荣杀太后，立子攸为帝。荣谋篡魏，杀王公朝臣二千余人，元氏宗室大部被歼灭。子攸杀荣，荣族人尔朱兆等起兵攻洛阳，杀子攸，立元恭为帝。兆部将高欢据邺叛兆，立元朗为帝，欢击败尔朱氏，夺晋阳（山西太原县）作根据地，自称大丞相，封齐王。又夺洛阳，杀元恭、元朗，别立元脩。脩居洛阳，欢居晋阳，事实上魏政权已经消灭了。
脩在位三年，谋杀高欢不成，奔投关西大都督宇文泰。欢立元善见，迁都邺，称为东魏。泰恶脩兽行，杀脩立元宝炬，称为西魏。
（二）东魏与北齐（五三五年—五七七年）
