石敬瑭叛变，从珂遣赵德钧、赵延寿父子率兵攻敬瑭。二赵早蓄异心，想乘乱取中原，拥兵不战，密请德光立自己做皇帝，约与契丹称兄弟国，德光不许。石敬瑭跟从耶律德光至潞州（山西长治县），二赵出城迎降，德光囚二赵送契丹。德光母萧太后问赵德钧：“你为什么举兵往太原？”德钧答，奉唐主命令。太后指天道：“你从我儿求作天子，还敢说谎，像你这样卖主贪利的小人，还有面目活着。”德钧忧惧病死。
石敬瑭进攻洛阳，李从珂登楼烧死，唐亡。
（三）晋朝（九三六年—九四七年）
石敬瑭，西夷人，父名臬捩鸡，为李克用部属，官至洺州刺史。敬瑭善战，娶李嗣源女为妻，益得嗣源宠任。他求得契丹的援助，夺取帝位，割让幽（北平）、蓟（河北蓟县）、瀛（河北河间县）、莫（河北任邱县北）、涿（河北涿县）、檀（河北密云县）、顺（河北顺义县）、新（察哈尔涿鹿县）、妫（察哈尔怀来县）、儒（察哈尔延庆县）、武（察哈尔宣化县）、蔚（察哈尔蔚县）、云（山西大同县）、应（山西应县）、寰（山西朔县东）、朔（山西朔县）十六州给契丹。从此河北无险可守，后来塞外新兴种族（金元）相继占领，建都燕京（北平），乘机南侵，中国受外祸四百余年，到明朝才收回来。
敬瑭建都开封，有地一百九州。他称帝七年，用重刑刻剥百姓，去孝敬他的父皇帝。契丹骄慢，小不如意，就派人来责骂。敬瑭总是卑辞厚礼去谢罪，不敢违抗，连耶律德光也称他孝顺，免他称臣，用家人礼只称儿皇帝，他的臣下觉得耻辱太甚，成德节度使安重荣竟公然上书斥敬瑭父事契丹，竭中国民力向丑虏献媚。敬瑭因重荣握重兵，只好忍气挨骂。
石敬瑭死，侄石重贵立。重贵采宰相景延广议，对契丹称孙不称臣。耶律德光怒，赵延寿想代晋做中国皇帝，力劝契丹击晋。景延广捕契丹回图使（国际贸易机关称回图务）乔荣，杀契丹商人，没收货物，德光愈怒。晋平卢节度使杨光远劝契丹入寇，说中国穷困，一举可取。德光发山后（妫、檀、云、应）及卢龙（幽州）兵五万人，命赵延寿率领入寇。契丹用中国将官率中国兵攻中国，德光鼓舞延寿道：“如果成功，立你为帝。”延寿大喜，出死力谋取中国。重贵起大军拒战，德光望见晋兵，对左右说，杨光远报告晋兵饿死过半，看来还多着哩。两国交战，契丹兵败退去。
契丹入寇，沿河乡民自备兵械，团结成社，保卫地方，号乡社兵（民兵），击契丹夺回德州。十六州割让后，人民多聚众守险，不降契丹，这次战争中，在敌后攻击城寨，立功甚大。这证明抵御外患只有人民的力量是伟大的，心理是纯洁的。
晋朝君臣在战争中，却借口抗战，加强剥削。第一，朝廷遣括率使三十六人，每人赐剑一把，得随意杀人。括率使带领大批吏役，携刑具刀仗闯入民家，小大惊慌，求死无地。官员因缘作弊，如河南府规定括钱二十万缗，宰相景延广企图增括十七万缗归己，州县官当然各括额外钱入私囊。第二，藩镇借国难名义，也括民自肥。泰宁（兖州）节度使安审信令人民出钱修城楼，余钱输入私库。括率使张仁愿到兖州，要括十万缗，值审信不在，仁愿进库，指取藏钱一囤，已足够十万的数目。当然，审信不会损失这一囤的，人民很快得给他补偿。第三，朝廷借口征兵，强拉壮丁七万余人，号称武定军。军官百端虐待士兵，农民破产失业，怨苦无聊，后来契丹攻入开封，武定军全军溃散。第四，朝廷主张一面抵抗，一面和平，两次遣使臣见契丹主，请求投降，契丹主不许。第五，主和派得势，用桑维翰做宰相。朝廷一贯希望和平，只求契丹承认他们的政权。契丹愚弄晋人，不和不战，暂时退兵，让中国人自相残杀。
