铁木真征服漠北游牧部落，所得不过人口、家畜、牧地，远不及南方腐朽奢侈的金国，能满足他的侵略欲望。漠北统一后，漠南白鞑诸部，相率归附。金爱王完颜大辩据辽东反，遣使来蒙古详告完颜璟虐杀亲族、荒**不道等事，铁木真得知金国内情，定计伐金，因西夏与金亲善，决先用兵西夏。
成吉思二年，铁木真自率大军攻西夏，次年还军。五年，又攻西夏，西夏主献女请和。六年，伐金。七年，契丹族耶律留哥叛金，聚众十余万，归降蒙古。十二年，令木华黎总统攻金军，铁木真率主力军远征西域。
（丙）铁木真西征（一二一九年—一二二七年）
北宋末，金灭辽，辽宗室耶律大石率众西奔，据葱岭东西地区，建西辽国（西契丹）。西都号寻思干城（塔什干城），国都号虎思斡耳朵（在伊犁西十余日路程）。属国东有畏兀儿国（回鹘），西有花剌子模国。畏兀儿建都交河（新疆吐鲁番），受西辽监治官侮虐，闻蒙古势盛，杀监治官来降。太阳汗子屈出律得西辽国主信任，与花剌子模国沙（国王）阿拉哀丁穆罕默德合谋灭西辽国，屈出律自立为国王，伐畏兀儿国。成吉思十四年，铁木真攻杀屈出律。
花剌子模灭西辽，分得土耳其斯坦地，国境东北至锡尔河，东南至印度河，南滨波斯湾，北至咸海、里海，西北至阿特耳佩占。阿拉哀丁与哈里发（回教教主，意谓代天治事）那昔尔有仇，起兵攻报达（哈里发都城，在波斯湾西北，跨体格力斯河）。哈里发想报复，遣使劝铁木真西伐。十四年，铁木真会师也儿的石河，众号六十万。阿拉哀丁恐惧，计无所出。蒙古军进至锡尔河，攻讹脱剌儿城（锡尔河东岸）。大军分为四路：察合台、窝阔台一军留攻讹脱剌儿城；术赤一军西北攻毡的城；阿拉黑、速客图、托海一军东南攻白纳克特城；铁木真、拖雷率大军渡锡尔河，进攻布哈尔城（阿母河东）。十五年，破布哈尔。铁木真入教堂，命取酒囊置教堂上（回教戒饮酒），取经典垫马足，使教士执马缰，示侮辱意。又登讲台谕众道：“上帝命我做牧人，有权鞭挞众人，如果你们不曾得罪上帝，天为什么生我？”铁木真进攻撒马尔干城（布哈尔东南），阿拉哀丁先已遁去，蒙古四路军会攻，五日城破，杀守城康里兵三万，取工匠分配各营，俘民丁三万充役夫，令余民五万献金钱二十万赎罪。铁木真驻军撒马尔干，命哲伯出北路，速不台出南路，各率万骑追阿拉哀丁，临行指示兵法道，遇敌军多切不可战，应等待援军；敌逃当穷追勿舍，降服的城堡不可杀掠，不降的攻下罚民为奴，不易攻的舍去勿攻，切忌顿兵坚城下。阿拉哀丁逃入里海小岛病死，子札剌勒丁继位，居嘎自尼，有众六七万。十六年，铁木真往攻，札剌勒丁逃入北印度。蒙古军凡攻破城邑，屠杀非常惨酷，如破你沙不儿城时，脱忽察尔妻率万人入城，遇人畜便杀死（因脱忽察尔攻城受伤死）。拖雷闻有人伏积尸中，下令斩断尸体头，分男女髑髅堆成两小山。城中只有工匠四百人免死。铁木真击平西域，置达鲁花赤（掌印官、断事官）等官，引大军东归。
十七年，北印度可弗义国算端（苏丹。回教国称国君为算端）袭据寻思干城，占有西契丹故地。铁木真闻报，挥军西返。算端弃城走铁门（撒马尔干南），屯兵大雪山。铁木真命郭宝玉追击，算端逃入印度，铁木真率军南出铁门，渡阿母河至大雪山，北印度诸部酋长畏威降服。将进攻中印度，至齐塔纳凌岭（雪山），因气候炎热，引军退还蒙古。
