地震鲶再一次暴走。
御馔津决心封印地震鲶。封印失去了大量的灵力的御馔津体型变小，在荒的结界中沉睡。
云外镜线——传说雪峰之上，藏有神器，阴阳两面之间，有一块无法打破的镜面。也是有生命的镜子。在云外镜面前，有一个屡遭苦难的国家。这国家的万千子民，将自身灵力灌入镜中，执意让云外镜渡众生。云外镜被强行激活，启动了神器潜藏的能力。日益增长的神力，让他们看见了悲惨的预言。于是云外镜将自身一分为二，阴阳两面各自分离沉睡。等待烬天玉藻前的到来。半面镜子在祭坛中被人捡去，半面消失于现世之中。
800年前，被人捡去的半面镜子落到了邪马台女王卑弥呼手里，她与万灯结婚，违背了天命，受到神罚，后瘟疫降临全城死绝。卑弥呼利用半面镜子残存的灵力和她自己的术法创造了一座轮回之城，将全城留在一日轮回之间。泷夜叉姬一次次试图击败卑弥呼，打破轮回。
永生之海由鲛人一族统治，鲛人族女尊男卑，女王每生下一个女儿，就要吃掉一个丈夫以维持自己掌控潮汐的力量。而传言中不管女王生几个女儿，只有一个会继承她的鲛龙血脉，拥有潮汐的祝福。鲛人公主千姬从小就被告诫要安于接受自己的命运，但是她仍然渴望得到母亲的认可、想要守护永生之海。直到鲛龙公主铃姬出生后不久，女王的现任丈夫害怕自己被吃掉，于是他趁着女王产后虚弱，将她杀害并抛尸海边。失去雌性的雄性鲛龙会逐渐变成雌性，于是他利用这一特性假扮女王统治永生之海。他想要找到他的亲生女儿铃姬夺取她的鲛龙之力，却发现铃姬不见了。而失去鲛龙的永生之海逐渐被冻结，潮汐不再流动。
海边渔村的普通人类女孩遇到了濒临死亡的女王，在她的请求下吃下了人鱼肉，也拥有了长生不老不死的能力，同时拥有了女王的一部分力量和记忆。（八百比丘尼）
消失的铃姬假冒了人类将领田村的女儿-田村叶子，因为击杀海妖有功被赐名铃鹿御前。掩盖身份在海边的渔村生活了几年之后，受村民所托讨伐海边作乱的海妖——小时候的大岳丸。田村其实已经知道铃鹿并非他的女儿，让她不必保留妖力，于是小鱼丸被胖揍一顿。村民们发现铃鹿是海妖后惊惧不已，田村让铃鹿带着大岳丸走，他会去解释一切。铃鹿带着大岳丸来到了一处荒岛，取名铃鹿山。她要把铃鹿山建成妖怪们在大海上的归宿。听到田村被赐切腹自尽后，铃鹿带着大岳丸上门报了血仇。
严岛有长昼和长夜之说，长昼长夜交替出现，长夜里生灵的力量会变弱，潜伏的妖怪会变强，这个时候就需要调律师发挥玄象琵琶的神力唤来光明打败妖怪。而小音就是生长在调律师家族的一个孩子，在她小的时候生了一场重病，姐姐小律为了救她擅自使用了玄象之力。带来了长夜，甚至招来了夜荒魂。在爷爷与哥哥姐姐们相继牺牲之后，小音成了最后一个调律师。最后在姐姐的指引下，在绝望之中，紧那罗手执琵琶「玄象」，利用岛上亡灵的力量，她改写那古老的历法，成为照耀严岛的神明。同时也将自己与夜荒魂封印。
天域中，预言里的心灵之子帝释天诞生，如宿命般与黑暗之子阿修罗邂逅，成为挚友，带领翼之团一同对抗鬼族。在一次大战魔神中，阿修罗重伤，帝释天将二人心魂互换。随后十天众想要招安翼之团，阿修罗不同意，想要十天众认降。于此之际，鬼族集结大军兵临城下。就像所有无话不谈的朋友那般，帝释天与阿修罗相似但又相反。在有着共同梦想的同时，却又有着截然不同的信念。二人做出不同的选择，一刀两断。之后大战中，帝释天重创阿修罗，将其封印在鬼域和天域之间的深渊中。帝释天凭借（杀死）阿修罗而加冕成为天域新的领袖，并建立新的法则。
人类在封印大蛇的土地上建造了京都。
源氏阴阳师被欲望驱使，为狭间的八岐大蛇建立祭坛，源氏通过献祭换取邪神的力量(最初是动物献祭)，大蛇通过源氏的祭祀开始观察人类，并开始筹备终焉之刻的计划。
最初的祭品巫女零，自愿成为祭品。源氏以巫女为祭品与大蛇交换力量。复兴之塔尸骨堆积成山，邪神通过源氏的仪式修复了破碎的魂魄，逐渐恢复了力量。八岐大蛇用多年来献祭的巫女怨念做出了巫女大蛇。
百年来，人类身处的阳界不断繁荣，阴界不断衰退。八百学习了占卜之术，占卜到晴明和八歧大蛇之事，便来到平安京附近。大蛇注意到这个长生不老的女孩。八岐大蛇（伪）逐渐控制了八百。
与此同时，帝释天前往京都与邪神交易，输送灵力计划开始。帝释天对外封闭消息，构筑天域结界。
御馔津苏醒，将地震鲶安置在神社内。同荒前往鸩的村子调查千年前地震鲶暴走。御馔津在神社为人们祈福，城镇逐渐变得繁荣。
传闻京都以东，群山连绵不断四季如春，如同自天降万物生息不止，故名为伊吹。山中人以山为父母，奉其为神山。伊吹神山之神子，无父无母，自天地山涧而生，被山中僧侣奉在山顶神庙中日日收信徒供奉。香客们在神子这里得偿所愿，却将执念与怨念留下。日久经年，盛世也变成了乱世。战火留下的怨念与苦难绕上了神子的手脚，神子一念成魔，堕入鬼道。来到丹波山寻找最纯粹的恶鬼之道，成为了丹波山鬼王——酒吞童子，将丹波山改名大江山。
