慢慢的，他们开始了解森林中一切事物运行的道理，觉得自己的确和这个众多生物繁衍兴盛的地方格格不入。柳树老头一直不停在他的话题中出现，而佛罗多所知道的比他愿意知道的还要多；因为，这并不是个让人心安的故事。汤姆坦白直接的说出这些树木的思考模式：它们的思想不是一般生物可以理解的，这些老树对于在大地上自由行走的动物充满了怨恨。因为这些动物咬着、啮着、砍着、烧着，摧毁一切，打搅一切。这座森林被称老林不是没有道理的。它是一座远古森林的遗迹，在其中生长着无数个世代以来一直冷眼旁观的的老树，他们曾经历过树木统治一切的时代。这无数的岁月让它们充满了智慧和自豪，也充满了怨恨。这其中最可怕的就是那棵大柳树：它拥有一颗腐败的心，力量正值巅峰。它诡计多端、更能够掌握风云的变化；而它的思想和歌曲在河两岸不受阻拦的传递着。它那灰色的饥渴灵魂从大地吸取力量，在地底散布细密的网络，在空中伸张隐形的枝丫。最后，它将从高篱到古墓岗之间的森林全都纳为己有。
突然间，汤姆把话题从森林上带开，开始谈起清澈的小溪、水花四溅的瀑布、浑圆的卵石和怪石散布的河床，描述着绿草和山隙间的小花，最后，一路来到了绵延的山岗。他们聆听着这些翠绿山丘的过往，上面的巨石圈和之间的幽暗谷地。山羊成群结队的行动，绿色和白色的高墙纷纷建起。高地上有着居高临下的要塞。小国的国王彼此征战，烈日照在他们赤红的钢剑上，看着他们为贪婪所演出的戏码。有光荣的胜利，也有一败涂地的惨况。高塔倒下、要塞被焚，烈焰冲天、战火四处流窜。黄金堆放在亡故的国王和皇后的墓穴中，厚重的石门随之关上，荒湮蔓草盖过了一切。山羊在山岗上漫游吃草，随即又消失的无影无踪。远方魔影窜起，墓穴中的尸骨也开始**。带着戒指的古墓尸妖开始蠢动，在风中漫游着。在月光下，巨石圈变成了狞笑大嘴中的利牙。
哈比人感到一阵寒意。即使在夏尔，他们都对古墓尸妖和古墓岗的传说有所耳闻。就算他们身处在远方的温暖火炉边，这也不是个适合打发时间的轻松故事。四人突然间想起了之前因此地的欢愉气氛而忘记的事情：汤姆。庞巴迪的屋子就座落在这些恐怖的山岗下。一时间四人面面相觑，再也无法专心倾听对方的故事。
等到他们回过神的时候，他的故事已经飘移到众人记忆和历史记载的奇异之境；当时这世界依旧宽广，大海直接奔流到西方海岸……但汤姆还是不停的述说下去，时光回到了那古老星光照耀的年代，只有精灵居住于这世界上的遥远过往。突然间，他停了下来，哈比人发现他不停的点头，似乎是睡着了。四个人动也不动的坐在他面前，无法挣脱那特殊的魔力；在他的歌声之下，风雨止息、云朵散去，天光暗去，黑暗从东西方席卷而来。天上，只剩下闪耀的星光。
佛罗多完全无法分辨现在到底是白天还是黑夜，抑或已经过了许多天。他一点也不觉得饥饿或疲倦，心中只是充满了不停转动的思绪。星光从窗户透射进来，寂静的苍穹彷佛将他包围。最后，他对这沉寂感到害怕，不由自主的说出内心的疑问：
“大人，您到底是谁？”他问。
“呃？什么？”汤姆坐直身子，双眼在一片迷蒙中闪烁着。“你不是已经知道我的名字了吗？这是唯一的答案。你是否能不用名字而介绍自己呢？我只能说你还年轻，我却已十分苍老。我是万物之中最年长的。朋友，记住我的话：在河流和树木出现之前，汤姆就已存在；汤姆看过第一滴雨水的落下，也目睹了第一颗橡实的成长。在大家伙到来之前他就已经在此地漫游，他更看着小家伙的抵达。在国王、墓穴和尸妖出现之前，他就已经在此落地生根。在精灵开始往西迁徙，在海洋移动之前，汤姆就已在此。他也曾渡过那在暗夜星光之下无所畏惧的年代，在那?王从宇外出现之前的年代。”
