“终于到了！”他大喊着，其他人纷纷聚拢过来，看着底下。他们看见远方有座山谷，可以听见流水在多岩的河**跳跃的声音，空气中充满着树木的香气，在河对岸的山谷中有着温暖的灯光。
比尔博永远忘不了，他们是怎么踏上蜿蜒曲折的道路，进入秘密的瑞文戴尔山谷。当他们逐渐往下走的时候，空气越来越温暖，松树的气味让他们有些昏昏欲睡。比尔博不停点头，有好多次差点从马背上摔下来，或是让鼻子撞上马脖子。随着往下走的脚步，他们的精神就转为振奋，树木换成了桦木和橡树，在黄昏的笼罩下有种让人心安的感觉。当他们来到河流边缘的开阔草地时，草地上的阳光几乎完全消逝了。
“嗯嗯！闻起来有精灵的味道！”比尔博一边想着，一边抬头看着发出耀眼蓝光和白光的星辰。就在此时，如同笑语般的歌声从树林中传了过来：
喔！你在做什么呀，你想要去哪里呀？
你的小马需要休息啦！
小河还在快乐流着啊！
喔！淅沥沥沥哗啦啦，山谷小河不停留！
喔！你在找寻什么啊？
你去向是何方哪？
柴薪正在冒烟呀，玉米面包进炉烤啦！
喔！哗啦啦淅沥沥，山谷正逍遥，哈！哈！
喔！你胡子摇来摇去哪，到底想要去哪里啊？
不知道呀不知道呀，是什么让巴金斯先生，还有巴林和德瓦林先生，在六月的时光踏进山谷中，哈！哈！
喔！你会留下来吗？
还是到处跑哪？
你的小马已经累了呀！
天色已经渐渐灰暗啦！
到处跑是很笨的啊，留下来就会很高兴的哇！
说说笑笑直到天色大亮肚子饱，听着我们的曲调，哈！哈！
他们就这样在树林中唱着笑着，我想你应该会觉得这是相当美妙的曲调，虽然内容没什么深意，他们并不在乎，就算你鲁莽地跟他们这么说，他们只会更变本加厉越唱越得意，他们就是精灵。很快的，在天色渐渐昏暗的过程中，比尔博注意到了他们的身影，虽然极少遇到他们，但他超喜欢精灵的；虽然他也有些害怕他们，矮人们则是和他们处得不太好。任何规规矩矩过生活的矮人，像是索林和同伴们，都会觉得他们很愚蠢（这样想其实才笨哪！）或是看到他们就会生气。因为某些精灵会嘲笑他们，多半都是和矮人的胡子有关。
“好啦，好啦！”一个声音说：“你们看看！哈比人比尔博骑着小马！看起来真是可爱啊！”
“真是棒极了！”
然后他们又唱起了另外一首和之前一样可笑的歌曲，好不容易到了最后，一名高大的年轻人走上前来，对着甘道夫和索林分别鞠躬。
“欢迎来到谷中！”他说。
“多谢你！”索林有点含糊不清地说。但此时甘道夫已经下了马，开始和精灵们兴高采烈地聊天。
那名精灵说：“你们的方向走偏了，如果你们想要过河去我们的住所，这条路是不对的，我们会带你们过去，但是，在过桥之前你们最好都下马走路。你们要留下来和我们唱唱歌，还是准备直接进去？晚餐正在准备中，我可以闻到柴火的味道。”
虽然比尔博已经浑身无力，但他还是有点想要停下脚步，如果你喜欢这个调调，在六月的星空下聆听精灵歌唱可是件大事；另外，他也想要和这些似乎对他了若指掌、之前却从未见过面的人聊聊，他认为他们对于这次冒险的看法可能会很有趣。精灵们知道许多消息，他们能够像是流水一般快速收集任何讯息，知道各个民族在忙些什么。
可是，矮人们一心只想要吃晚餐，根本不想留下来，他们只得领着小马继续前进，直到来到河边。眼前的河流正在快速、湍急地流着，当太阳整天照耀着山顶的积雪时，这种从山中雪水融化的溪流就会变成这样。渡河的只有一座没有护栏的小桥，狭窄得只有一匹小马可以走上去，每个人都还必须小心翼翼地牵着马，一个接一个的过去才行。精灵带来了明亮的油灯照着岸边，在队伍通过时欢欣莫名地唱着歌曲。
“老爹，别把胡子泡到水了！”他们对差点趴在桥上的索林大喊着：“它不用泡水就够长啦！”
