“是矮人，还有这个！”一名士兵拉起比尔博的练子，让他跪倒在前面。“我们发现他们躲在前门的地方。”
“你们是什么意思？”高大的半兽人转向索林说：“我想一定是在打什么鬼主意吧！一定是在打探我同胞的秘密！小偷，我看你们就是一脸贼样！恐怕还是杀人凶手和精灵之友！说吧，你有什么好辩解的？”
“矮人索林听候你差遣！”他回答──这只是毫无意义的客套话：“你所怀疑和推测的事情都和我们没有关系，我们只是找到了一个看起来没有人用的空旷洞穴躲雨，我们一点也不想要打搅半兽人或是他们的任何工作。”这可是千真万确的。
“嗯！”那高大的半兽人说：“你是这样说啦！请教你们为什么会来到这座山中，又是从哪边来，要往哪边去？事实上，我想要彻底的了解你。当然，索林。橡木盾，这对你不会有任何的好处，我已经太了解你们这种人了。你最好还是说实话，否则我会替你特别准备超级不舒服的大餐！”
“我们准备去拜访我们的亲戚，那些姑姑叔叔舅舅阿姨表哥表妹堂哥堂弟和姨丈姨妈，他们居住在这座美丽山脉的东边。”索林一时间不知道该说些什么，只知道自己不能够说出实话。
“他是个骗子，经验非常老到的骗子！”一名士兵说：“当我们去邀请这些人下来的时候，我的部下有好几个人被洞穴里面的闪电打中，他们浑身僵硬像是死掉了一样。而且他也没解释这个！”他捧出了索林戴在身上的宝剑，也就是矮人从食人妖的洞穴中找出的宝物。
高大的半兽人一看见那长剑，立刻发出狂暴的怒吼，所有的士兵都咬紧牙关，开始敲打盾牌和跺脚。他们全都认出了那柄剑，当年它杀死了成千上百的半兽人。那时贡多林美丽的精灵，在山中和城墙外猎杀这些半兽人，他们称呼它为兽咬剑，斩杀半兽人的神兵，但半兽人们简单的称呼它为咬剑，他们痛恨这柄剑，更痛恨携带它的人。
“杀人犯，精灵之友！”高大的半兽人大喊着：“鞭打他们！殴打他们！咬啮他们！撕抓他们！把他们丢到全是毒蛇的洞穴中，让他们再也看不到外面的太阳！”强大的怒气让他张着血盆大口，跳下宝座直朝着索林冲了过来。
就在那一瞬间，洞穴中所有照明都消失了，正中央旺盛的火焰也噗地一声熄灭了，一道白烟直冲向洞顶，许多的余烬则是四处飘散。
半兽人开始失控地大喊大叫、彼此互殴和咒骂着，之后的混乱难以用言语形容。就算是你把几百只野猫和野狼放在火上烤熟，也比不上这场**。火焰所遗留下来的余烬烧痛了半兽人，原先冲向洞顶的白烟则落了下来，让空气变得难以呼吸，更让他们无法视物。很快的，他们就被彼此绊倒，在地上摔得东倒西歪，开始发疯一样地彼此扭打。
突然间，一柄宝剑发出了光芒。比尔博看见它硬生生地刺穿了在那一团混乱中不知所措的半兽人首领。他倒了下来，士兵们在宝剑的光芒下尖叫着四散奔逃。
宝剑又再度回鞘。“赶快跟我来！”一个严厉的声音说。在比尔博搞清楚发生了什么事情之前，他发现小脚已经不由自主地开始往前走，尽可能地跟上众人的步伐。他们沿着黑暗的隧道继续往前走，身后半兽人的叫声变得越来越微弱，眼前有道苍白的光芒一直领着他们。
“快点，快点！”那声音说：“火把很快就会重新点燃的！”
“等等！”朵力在那个时候正好在比尔博身边，他是个好心的矮人，因此在双手被绑住的状况下，还是尽量的把比尔博扛了起来。大伙开始没命狂奔，一边听着铁练撞击的声音，一边忍受着队伍中有人不停跌倒的惨状。（因为他们手都被绑住了，无法保持平衡）。过了不久他们停了下来，那时可能已经身在山脉的中心了。
