但是白天迟迟不肯降临，只有一个死气沉沉的褐色黎明出现在他们面前。在东方低垂的云朵之下，是暗红色的天空，这并非是曙光的颜色。在眼前苍茫的大地上，伊菲尔杜斯黑暗的身影似乎对他们皱着眉头，而那笼罩在暗夜之中模糊的形体，也在那暗红光芒的辉映之下显得格外邪气逼人。在他们的右边，是一块高大的山壁，在阴影中显得格外黑暗。
“我们接下来该怎么走？”佛罗多问道：“魔窟谷的开口，是否就在那团黑暗之中？”
“我们需要这么早就担心吗？”山姆说：“我们今天白天应该不会再赶路了吧？我甚至连这是不是白天都不知道！”
“或许不会，或许不会，”咕鲁说：“但我们必须赶快到达十字路口。是的，到十字路口。就在那边，是的，主人。”
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魔多发出的暗红色光芒慢慢的消失了，东方接着冒出大量的云气，让曙光也变得十分黯淡。佛罗多和山姆吃了一些食物，躺了下来，但咕鲁则是十分不安分。他不愿意吃他们的食物，只是喝了一点水，然后，他就在树丛中喃喃自语的嗅来嗅去，接着，他就突然消失了。
“我猜是去找东西吃了，”山姆打着哈欠说。这次该他先睡，他很快就陷入梦乡。梦中他以为自己又回到袋底洞的花园，似乎在找些什么东西；但是他背上背着一个沉重的包袱，让他直不起腰来。不知道怎么搞的，这花园看起来似乎杂草丛生，非常凌乱，荆棘和野草也从围栏边开始恣意蔓延过来。
“我知道这都是我的工作，可是我好累啊，”他一直不停地说着。突然间，他想起自己要找什么东西。“我的烟斗！”他大喊一声醒了过来。
“蠢蛋！”他对自己说。当他张开眼睛时，还搞不清楚自己为什么会躺在花园里面。“烟斗一直都在背包里面！”然后，他才发现自己的烟斗或许是在背包中，但身上却没有任何的烟草，而且，他离袋底洞更不知道有几百哩之远。他坐了起来，四周似乎毫无光明，主人为什么让他一路睡到晚上，却没有醒叫他呢？
“佛罗多先生，难道你没睡觉吗？”他说：“这是什么时候了？看起来很晚了！”
“不，没有很晚，”佛罗多说：“但是，天色却是越来越暗，依我的判断，现在甚至还没中午，你也才不过睡了三个小时。”
“不知道发生什么事情了，”山姆说：“有暴风雨要来吗？如果是这样，这可能是我这辈子看过最猛烈的暴风雨。真希望我们能够找个深坑躲起来，而不是就在树丛里面睡觉。”他倾听着四周的声音。“那是什么？是雷电，还是鼓声什么的？”
“我不知道，”佛罗多说：“这已经持续了很长一段时间了。有些时候，地面似乎在震动，有些时候，似乎连你的胸口都跟着一起跳跃。”
山姆看着四周。“咕鲁呢？”他问：“难道他还没回来吗？”
“没有，”佛罗多说：“一点他的消息都没有。”
“好吧，我不怪他，”山姆说：“事实上，我这辈子从来没有这么想要摆脱过一个人。在经历了这么多冒险、走了这么远，正当我们最需要他的时候，他就迷路走丢，这还真符合他的风格哪！不过，我很怀疑他是否真的能帮上我们的忙。”
“你忘记之前在死亡沼泽的旅程了，”佛罗多说：“我希望他不会遭遇到什么不测。”
“我希望他不要又玩什么诡计，总之，我希望他不要落入别人手里。因为如果这样，我们很快就会有麻烦了。”
就在那一刻，不知道从什么地方，又传来了隆隆的巨响，现在听起来更清楚、更低沉。脚底的大地似乎也开始跟着颤抖。
“看来，我们现在就有麻烦了。”佛罗多说：“我担心这就是旅程的终点了。”
“或许吧，”山姆说：“可是我老爹常说，保得一条命，不怕没希望。他后面还经常加上一句：更重要的是吃东西。佛罗多先生，你不如先吃点东西，然后再睡一会儿吧。”
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