五天的时间转眼即逝，众多的考生们已经完成了中忍选拔的第二场考试，能够通过第二场考试的考生最后只有二十一名，其中音忍的三名，砂忍三人，在就是木叶的忍者了，有十五人。而九尾人柱力漩涡鸣人，佐助，还有小樱他们也是在这十五人之中，他们是在最后的期限到达中央之塔的，同行的自然是兜他们的小队了。
由于人数众多，所以木叶进行了五年来又一次的第三场的预选赛，在中央之塔的大厅中，通过第二场考试的二十一名考生全部站立，而在他们面前就是一身火影装扮的木叶第三代火影猿飞日斩，在他身后和两旁站立着考试的考官和考生们的带队老师。而作为音忍带队老师的也是大蛇丸装扮而成的。而茗呢，她是直接的站立在二楼的铁栏杆上，如此显眼的装扮自然是吸引了不少的目光，木叶的众位上忍更是把大半的注意力放到了她的身上，但这些都不能丝毫让茗有意外。
底下的众多下忍们也是看到了二楼上的茗，但他们也不能直视，因为木叶的三代火影正在半圆的半台上看着呢。首先说话的自然是第二场的主考官红豆了，她自然也是看到了二楼上的茗，但这些她已经和三代火影说过了，而三代火影也没有停止中忍考试，这些自然有那些上忍来『操』心的。
“首先祝贺各位通过第二场考试”红豆的精神还不错，看来她恢复的也挺快的，咒印的疼痛在现在也完全的看不见了“接下来由火影大人作第三场考试的说明，所有人要注意听，那么火影大人，请吧”红豆说完，三代火影也是答应一声上前几步。
“接下来要进行第三场考试”叼着烟斗，面容苍老的三代火影咳嗽一声“在说明它之前我要明确的告诉各位一件事”这话也是把众位考生的目光吸引了过来“是关于这一考试的真正目的”接下的就是一番关于同盟国要在一起举办考试目的的言论，让在场的大部分考生吃惊。而这时候有一位木叶的忍者自荐的作为接下来的说明，这位说话也是不断咳嗽的忍者就是木叶继承二代火影剑术流的月光家族了，而第三场也是因为有着大名和忍者头目观看而进行的预选说明了。
预选的决定让考生们一阵『骚』『乱』，不过明也是让考生们明白了为什么要进行一场预选了，而且也是同时说明要放弃的人。而能来到这里的下忍们谁要放弃呢，其他的忍者自然是不会的，但有一个人会，茗的目光也是落到了那位举手的人身上。
“那个”举手的人自然是兜了，这个间谍人员也是有好几次的这样表现了“我放弃了”，他的放弃让和他一起通过第二场考试的鸣人不解了，在鸣人的思想里，都走到这里还要放弃，他不能理解的。
“对不起了，鸣人，不过我已经浑身是伤了”兜的解释很是合理“实际上从第一场考试前和音忍的人交手后左耳就听不见了，接下来马上就得拼命战斗，我已经是…”这样的解释让鸣人低下了头，他还是不怎么明白啊。
兜的退场让木叶的上忍们侧目，而三代火影也是注意上了兜，但这些兜已经不在意了，他的使命已经完了‘鸣人，佐助，本想再和你们多玩一会，可在这样下去，很可能我会像过去一样热血沸腾起来’起身向外走去的兜推了推脸上的眼睛‘说起来我也算个间谍，不能在这『露』出真面目，而且既然您在看着，也就不用我去收集情报了，大蛇丸大人，以后还会再见的，就把这乐趣先保留起来吧。佐助，还有鸣人，你也一样’。
待兜退场后这里也没有人继续的退场了，而留在这里的正好是二十人，佐助因为咒印的作用疼痛也是让其队友小樱担心不已。同时，和佐助同样经历的红豆也是和三代火影轻声的要求先把佐助安顿下来，只是三代火影没有同意，大蛇丸和茗让他很是在意，而佐助也是一个突破口吧，所以他继续的让佐助考试，观察动向。
