1月20日，白崇禧到达衢州后，正式设立前敌总指挥部，并召集在浙各路将领开会。他告诉众军官，东路军何应钦总指挥从福建来急电，要我们退守仙霞岭之常山、江山，待其解决周荫人后，再会师进攻，以免孤军深入，为敌所各个击破。你们认为此策略如何？
北伐军新败，不少军官附和何应钦的意见，认为稳扎稳打为好。唯有薛岳认为不妥。
他分析说，我军现在宜攻不宜守，攻则气盛，守则气馁。敌军节节进逼，已深入金华、兰溪、龙游地区，衢州无险可守。为使东路军兵力集中，必须占领严州以西地区；否则，久处衢州附近，坐等闽中部队到达，不免错失良机；且众多部队云集，给养负担日益沉重。同时侦悉孙传芳新购兵器尚未运到，正是一个时机。
[JP2]白崇禧思考一番，同意薛岳的意见，采取攻势，决定严令王俊、周凤岐两军分别向新安江两岸丘陵地带运动，牵制敌人，以阻止其急进，并令后援各师兼程挺进，准备利用龙游、兰溪一带之盆地，与敌人展开决战。同时，白崇禧撤销了指挥不力的王俊的第一路指挥官职务，第一师改由薛岳、叶剑英共同指挥。[JP]
1月26日，各军开始行动。第一师攻击到洋埠附近，与孙军第二师展开激战，至黄昏时，战况非常惨烈，始将敌击退。
第二十六军在汤溪附近也与敌周荫人部展开恶战，终将敌击退。而中央兵团第二师、第二十一师进展顺利，在龙游一带痛歼联军孟昭月部。
战斗结束，薛岳路过伤兵收容所，只见从前线抬下来的伤兵，拥挤不堪，抬担架的多半是当地群众，在政工人员维持下，秩序良好。
他忽然想到，这次战役，敌方有十万人之众，我方实际只有六万多人。所幸北伐军的第一、第二、第二十一、第二十二师四个师，都是在国共合作的基础上训练出来的，久经战斗。各部从师到连，都有党代表，政工人员多数是共产党员，部队的纪律很好，行军所至的地方，群众工作做得更好。浙江人民十多年来受尽北洋军阀的**，痛恨切骨；如今见到爱民的军队替他们驱逐豺狼，无不竭诚支援。军民融洽，有如鱼水，方能取胜。
敌军撤退后，北伐军在龙游城北几个村宿营，欢度春节。正在众官兵沉浸于节日的快乐中，传来北伐军总司令部的命令，任命薛岳为一师师长。
据《叶剑英传》介绍，蒋介石原本想让叶剑英担任粤军第一师师长，谁知叶剑英借故推托。蒋介石经反复考察，最终选中了薛岳，任命薛岳为第一师师长。一师是第一军的精锐之师，薛岳担任师长，显然是众望所归，也足见蒋介石对他的信任。薛岳临危上任，自感肩上担子的沉重。
正当薛岳接任第一师师长时，叶剑英则被任命为新编第二师师长，他和薛岳握手告别，离开了第一师。由此，两人天各一方，走上了不同的道路。
