原来初时，黄绍竑率部队迎战粤军，打得异常顺利，贵县和南宁均已克复，形势大为好转。胜利来得太快了，黄绍竑头脑发热，竟分兵使用。粤军将领陈济棠发现黄绍竑手中兵力不多，有机可乘，便急令蒋光鼐师占领藤县，并以蔡廷锴、余汉谋、香翰屏三师沿容苍公路前进，企图解玉林之围，收内外夹击之效。黄绍竑见敌人来势凶猛，急调张发奎回师北流，和粤军决战。
张发奎看完黄绍竑的急电，心里也急，这不是远水解不了近渴嘛？！我的两个师，李汉魂师在高州，邓龙光师在廉江，最快，也要在2月14日才能赶到北流。
薛岳说，别急，先发个电报给黄绍竑，跟他说清楚，看他怎么安排。
电报发出去不久，很快收到黄绍竑的回电，说迫于形势，改令第四军由高州进入容县杨梅，阻止粤军前进，
于是，张发奎、薛岳连忙把两个师集中，日夜兼程赶往广西容县。谁知四军未到，敌军已过容县。不得已，张发奎命令部队以急行军的速度，经由陆川，奔赴北流，以免粤军与玉林吕焕炎部会合。
这时，粤军已占领离北流仅15公里的三和圩。2月13日，连夜赶到的第四军，不顾兵力疲惫，马上出击。
一场战斗就这样在三和圩附近展开了。
借着夜色，第十二师向高地上的粤军发动猛攻，一时枪声大作。粤军居高临下，占领有利地形，易守难攻。张发奎指挥部队前仆后继，不惜牺牲，激战彻夜不息，伤亡惨重。
第二天一早，太阳出山，粤军出动数架飞机前来轰炸，向张发奎军队的阵地猛烈扫射，粤军乘势发动进攻。薛岳冒着炮火，指挥部队打退了敌人的数次进攻，坚守阵地。部队血战三昼夜后，由于损伤过重，张发奎担忧兵力用尽，只好于2月16日凌晨下令向西撤退。
第四军在北流会战中再次损失惨重，两个师的兵力打得只剩下一个师，张发奎有苦难言，把部队拉到南宁附近进行整理，将两个师的残部缩编成一个师（即第十二师），自任军长兼师长，李汉魂为副师长，邓龙光为参谋长，所辖三个团：第三十四团团长吴奇伟，第三十五团团长薛岳，第三十六团团长韩汉英。
自此，薛岳正式归队，与张桂联军同舟共济。
二、挺进中原，大败衡阳
1930年的春天是在一片贫寒的气氛中度过的。北流战役的惨败，使张桂联军暂时无力与粤军作战。张发奎一面令队伍抓紧休整，恢复元气，一面等待时机。
没想到，时机很快到来。在北方，迫于蒋介石咄咄逼人的压力，本来素有积怨的阎锡山、冯玉祥终于联起手来，并派人与李宗仁、白崇禧取得联系，三方很快结成反蒋联盟。于是，原第二、第三、第四集团军的57名将领，由鹿钟麟领衔发表通电，拥戴阎锡山为中华民国陆海空军总司令，冯玉祥、李宗仁、张学良为副总司令。
4月1日，阎锡山就职后，任命李宗仁为第一方面军总司令，由广西出兵攻湘鄂；冯玉祥为第二方面军总司令，由潼关向河南进攻；阎锡山自兼第三方面军总司令，指挥河北军事；石友三为第四方面军总司令，由河南攻山东。
听到这个消息，薛岳兴奋异常，仿佛看到了希望的曙光。他三步并作两步来到张发奎的寓所，打听张桂联军的具体部署。
张发奎昨夜喝高了，今天起得晚些，看着薛岳急火燎燎的样子，笑着说：“伯陵老弟，瞧你都三十好几的人了，还改不了你的急脾气。昨夜开了一夜的会，李宗仁最后决定，将在广西的部队改编为中华民国陆军第一方面军，自任总司令，黄绍竑任副总司令，白崇禧任总参谋长，第一路指挥官为我张发奎，白崇禧兼第二路指挥官，黄绍竑兼第三路指挥官。看来又要打大仗了。”
薛岳问：“这仗该怎么打？”
张发奎洗了把脸说：“李宗仁是做大事之人，他说，广西现有兵力不多，为了要与冯、阎会师中原，只好放弃广西，全军北上，进攻湖南，直取武汉。后方一些战略据点，由地方团队负责维持。”
