离开大人国去**国，要坐好多天的船，顺流而下，终于见到一个望不到尽头的大湖泊，这**国就在湖中间的一个孤岛上。在船上待久了，大家都觉得很无聊，好不容易从船上下来，心情立刻好了许多。然而就在这时候，突然有几个赤身**的人迎面跑过来，有男有女，一边匆匆地跑，一边对他们做着古怪的手势。嫦娥和末嬉看了，都忍不住要笑出声，而跑过来的那几个人，除了做手势之外，还在叽里咕嘟地说着什么。向导连忙向那些跑过来的人介绍后羿，那些赤身**的人显然没有听说过后羿的大名，根本就不买他的账，一边摇手一边嘀咕，质问后羿他们为什么要穿着衣服，是不是身上藏着什么见不得人的东西。一位长得极诱人的美女对向导说，入乡就要随俗，既然是来到了**国，他们就应该把衣服脱了，要不然，立刻上船回去。向导没办法，只能和大家商量，说按照此地的规矩，是视穿衣服的人为邪恶，如果他们真要去岛上参观，去见识岛上的风情，那就得跟**国的人一样，一定要把衣服脱了。后羿听了，二话没说，带头脱去了衣服。他这么一脱，嫦娥也跟着脱了，脱完了，她让末嬉也脱，末嬉有些忸怩，因为这事实在有些过分。
嫦娥说：“不就是脱衣服吗？有什么大不了的。”
末嬉最终还是没肯脱衣服。她不肯，与她一起的逢蒙和小娇小娃姐妹，比末嬉更害羞，也不肯脱衣服。其他的随从包括向导，都不肯脱衣服，结果遵照当地规矩，都乖乖地回到船上去。剩下后羿与嫦娥由那位美女陪着，赤条条地去转了一大圈。岛上的景色果然无限风光，果然没有一个人是穿着衣服的。他们一路参观游览，一路问美女为什么这里的人都不穿衣服。
美女说：“这个事，真还有些说不清楚。你们觉得我们不穿衣服奇怪，我们呢，也觉得你们穿着衣服奇怪。”
嫦娥想不明白地问：“穿衣服有什么不好呢？”
美女也想不明白地问：“不穿衣服，又有什么不好呢？
直到最后，美女说了一通道理，嫦娥才算有点明白**国人的真实想法。原来他们都一致认为，大家只有赤条条地相对，才能把自己最真实的一面展现给对方。在他们的脑子里，遮遮掩掩才是最可怕的，只有丑陋的东西才需要遮挡。本来男人的东西都是一样的，女人的玩意也差不多，既然是一样和差不多，为什么非要把它们给隐藏起来呢。在这个岛上，有着很多天然的温泉，到处都是泡在池子里洗浴的人，嫦娥突然明白这岛上的人所以要赤身**，除了美女说的这些道理之外，很重要的一个原因，恐怕也是为了便于随时随地泡温泉。那位带路的美女领他们去了一个山洼，在那个大山洼里，男男女女全泡在热水里，据说这里的泉水是最好的。
在带路美女的邀请下，嫦娥与后羿也
离开**国，便踏上了回程，仍然是要在水上漂泊好多天。这次因为是逆流而上，船速更慢，路途显得比来时更遥远。嫦娥与末嬉闲着无聊，开始没完没了地唠起了家常。她们之间的话，总也说不完，嫦娥把**国见到的种种稀奇古怪，都说给末嬉听。听到**国的女人用**来做代言，末嬉忍不住大笑起来，仿佛嫦娥所说的那些事，就在她的眼前发生。结果嫦娥也受她影响，也跟着一起笑，两人笑成一团。末嬉的两个女儿小娇和小娃正在船头玩，看见她们笑成这样，跑过来问为什么要笑。
嫦娥说：“我们笑，是因为我们觉得好玩。”
小娇已经十一岁了，老气横秋地说：“好吧，那就告诉我们，是怎么样的好玩？”
小娃说：“对，我们要知道怎么好玩。”
“好玩是不能随便告诉小孩的，”嫦娥一本正经地说，“有些事，到你们大了，自然就会知道。”
