这一年春天，百花盛开，南方的候鸟开始飞回北方，后羿和嫦娥在宫里待着有些厌倦了，便想出去走走。他们带着庞大的团队，浩浩荡荡动身去南方列国巡视。周游列国总是让人眼界大开，这次去南方诸国，随行人员中新增添了末嬉和她的儿女。嫦娥早就许诺要带她一起出门游走，现在，这个许诺终于兑现了。
这一路巡视大饱眼福。周游的列国有女人国和小人国，有白民国和黑齿国，还有大人国和**国。一路劳累疲倦后，最先到达的是女人国。这女人国嫦娥和末嬉早就听说过，一路上都在议论，等踏上了女人国的领土，才发现与她们原来设想的完全不一样。本以为这个所谓的女人国，也就和她们当年的那个部落差不多，只见女人不见男人。谁知道亲眼见了，才明白这个女人国，是说那里的女人从来就不会生男孩，同样是十月怀胎，可生下的孩子是清一色的女婴。女人国的男人全是外来的，因为男人太稀罕了，这里的男人个个都像老爷。离女人国不远的是小人国，这小人国里清一色的侏儒，男男女女都要比正常人矮上一大截，末嬉的小女儿小娃今年才六岁，可是小人国最高的男人，也就是他们的首领，个头也不过才与她一般高。满地跑的小孩通常只有一尺高，要不是末嬉硬拦着，小娇和小娃一定要带一个回家玩玩。至于那白民国和黑齿国，反正是见怪不怪了，白民国一个个跟生了白化病似的，头发是白的，眉毛胡子也都是白的。而黑齿国正好相反，浑身上下都是黑的，就连牙齿也是漆黑，嘴唇仿佛点了朱砂，眉毛和头发都在黑里透着一点红。
相比这几个国家，到大人国和**国都不太容易，前有极高的山拦住了去路，后要沿一条长得不见尽头的大河漂流。虽然有人领路，可以骑马坐轿乘船，吃苦受累却是免不了。到了大人国，因为有小人国的经验，嫦娥让末嬉做好心理准备，说这里敢称作大人国，见到的人一定又高又大，没想到真到了实地，才发现自己又一次判断错误。大人国的人确实要比常人高出一二尺来，可是这并不是实际的高度，而是因为他们脚底下都有一团云托着。大人国的人个个都是腾云驾雾的好手，他们的脚底从来就不接触地面。走路的时候，云随着人转动，人站住了，那云也就停止不动了。最让人吃惊的，倒不是这脚底下会跟着人移动的一团云，根据向导介绍，这云团对于不同的人有着不同的颜色，善恶分明，一个人如果光明正大，脚下的云就是五彩的；倘若满肚子坏主意，脚底下就是一团黑云。为了这个缘故，嫦娥看到许多衣冠楚楚的富人，脚下的那团云都用红绫遮着，向导解释说这都是为富不仁，做了坏事。在大人国，做坏事的人必须尽快做好事，只有做了好事，他们脚底下的云团才会再次变成五彩的。
