楔子
（外扮子稀国王上）“坐拥江山数十春，可怜羞杀太祖庭。堪叹自家无运智，枉做潇潇泪眼人！寡人毛女国国王是也，自做的太皇江山，用心防备，克仁克己。虽说家国安定，总是国中男少女多，做不来甚么卓越武功，少了些浩然之气，辱没了那孙武兵符。自家国力不盛也罢，幸得寡人国里流传着一双割鹿刀，所以诸边蛮夷四寇不敢来犯，保我一方安定。叵奈他空城国王无礼。
自子稀元年将久条作欠条借去我割鹿刀一把二十年，今已子稀三十年也，眼见他不得还我刀来，讨也不是，打也不能。哎，好在善人自有善人助，今幸喜中国荡魔的陶三郎师徒至此，将我皇榜接下，说是要替寡人讨得割鹿刀回。端不知他三郎本事那等，能否替俺讨得刀回也？”（做悲科）（唱）
六尺男儿叹可怜，割鹿一双未团圆。荡魔先生今日舍身援，但不知凶吉几许？叫我惆怅两端牵！
罢，罢。索他走去这一遭，果然展他六韬本领，将我双刀团员。总是我愿将江山与他平分也！（下）
第一折
（冲末扮空城国王领卒子上，诗云）“八面威风大，割鹿论英雄。男儿怀大志，万载也有名！寡人空城国国王是也，自幼攻书读史，长成戎马生涯，争得若大铁桶江山在彼，岂得容易？遥想三十年前，寡人定计骗得毛女国割鹿刀一把在此，至今未还。近来他国无礼，又思讨的刀去。休讲他来者是谁？今我但立一会；名曰；‘割鹿刀会’。请下文武贤臣，八方豪杰。兀的教他来人见我阵势，不敢说得讨刀之话！小校与我吩咐去来。”
（同下）
（正末扮三郎，引旦倩倩，净末扮佛儿张魁上）（正末云）“人到三十无少年，功名利禄水中天。莫放光阴空流过，衰发齿稀叹可怜。小生三郎是也，只为救出黄泉亲母，四海云游做的善事，今至化外毛女国，听闻被骗割鹿刀一事，心下不平，今拿的国王旨令，要讨得割鹿刀回。哎！知得里他那里是何凶险也，我等且走一遭去来！早到这空城国也。”（外扮卒子阻挡云）“朝野今日做割鹿大会，可是有的请书在手？”
（正末云）“我等乃是毛女国王钦命前来，不知你会做完也未？做完便休，是我等无缘会上，劳烦通报则是！”卒子听说，（做跑科，往里报云）“报！”（国王云）“兀那厮何事嚷叫？”（卒子云）“报的圣上知道，有毛女国来人也！”（国王闻言惊云）“却不是那对头来也！”（云）“叫进来！”
（卒子下）
（国王命云）“尔等是必做起威风，让他毛女国看看气势！”（众人闹起科！）
（同下）
（丑扮磨镜大王上，云）“月过十五光明少，人到中年万事休，若然不将时光思量到，转眼头边雪片浮！哎哟！绊着石子跌了我一交也！我乃清风岭磨镜大王是也！久闻毛女国有一双雌雄割鹿宝刀，被空城国王无道谋取其一，屈指三十年也！此等宝刀，他也不好生收管，到来现世做会，不是痴呆？兀的不是与我摄取时机又是甚的？等我走一遭夺刀去来。走也！”
（下）
（卒子领正末，倩倩，佛儿张魁并国王群雄上）（正末朝上礼科，云）“毛女国来使陶三郎见过圣上，愿我王万岁！”（国王云）“赐座！”（正末做谢科）（国王云）“某处今日割鹿大会，三郎合的不知道哩？”（正末云）“朝外已是听闻，奈何毛女国王有旨在先，不敢怠慢。”（国王笑云）“你只知他国之旨，却不管我处之法，未请自来，是何礼也？”（正末笑云）“俺乃闲云野鹤，向来不知礼法，此番又是身受他国皇命，则是大胆一点，陛下意欲怎生？”
