虽然说让弟弟当朝鲜国主这个许诺是假的，不过足利义持对朝鲜的垂涎却是真的，而他更垂涎富饶的中原，占领朝鲜，不过是他进攻中原的踏板而已。
这不，在准备了半年之会，年轻气盛的足利义持派出亲信大将波斯义将为主帅，带领十七万步兵和六万水军渡过朝鲜海峡，并由全罗道一带登陆，短短的半个多月时间就占领了全罗庆尚和忠清三道，兵锋直指朝鲜国都----汉阳城。
汉阳，其实又叫汉城，原名扬州，十几年前朝鲜立国之时，李成桂为表一心向汉的决心，才改名汉城。而这座城市位于汉江北岸，据“河北为阳”的理论，所以又叫汉阳。
汉阳城作为朝鲜国都，十几年來却一直沒能安宁，先是朝鲜国内自己发动了王子之争，会又被辽王派出的“贼冦”攻陷过，好不容易才复了国，城池早就破损不堪，现在还沒來得修，如狼似虎的倭人又來了，朝鲜国王李芳远自料难敌，一面发布勤王令让各道军民前來助守，一面派出使臣，向明朝求救。
不过明朝与朝鲜中间隔了个北平行省，别说明军无力救援，就是想救，也过不去。李芳远见势不妙，又往北平派出使臣，表示愿意称臣纳贡，要北平军出兵相救，不过万磊的本意不是要朝鲜称臣，而是想要朝鲜国的领土，自然不会同意出兵。
外面的倭军不停地猛攻，而明朝的救兵來不了，北平军又不肯來，李芳远一个头两个大，只得一面派人去与倭国和谈，争取暂时停战，一面又加派两队使团，一队去催明朝出动水师，一队去求北平军出兵相救。
如此首鼠两端，这也是因为急的，李芳远也不想当亡国之主啊。
在这种紧张的局势下，七月匆匆而过，八月一來，天气就渐冷了，明朝那边的救兵是彻底地沒指望了。虽然有“走私商”提供的很多守城军械，不过被猛攻了一个多月，汉阳还是被攻破了。
李芳远带着余部突围西奔，一直退到了平壤才停了下來，倒不是他不想退远一点，而是已经退无可退了，再退，就进入辽东边界了，而驻守辽东的可是北平军，非经允许就过去，肯定会被捉起來。
汉阳陷落之后，京畿道江原道和黄海道也相继落入倭军之手。八道之中被攻占了六道，只剩下平安和宁安两道，朝鲜国将面临亡国绝境。李芳远急眼了，不停地派使者前往北平，这个时候不谈什么救兵了，只求渡江内附。
李芳远之所以这般低声下气，实在是因为沒办法了，因为攻入朝鲜的倭军主将波斯义将是出了名的心狠手辣，压根就不同意停战，一直打打打，见城就攻就人就杀，简直就是一帮疯子。
当然，倭军之所以这么疯，主要还是为了抢劫，朝鲜国内虽然穷困潦倒，不过还是有些好东西的，作为侵略者，倭兵当然是能抢多少是多少的。而且倭军的粮食供应由海上來，自然不足，所以只能以战养战。而朝鲜国内本就缺粮，倭军当然要疯狂屠杀当地百姓，以减少粮食的消耗。
一面是疯狂屠杀的倭军，一面是闭门不纳的北平军，此时的李芳远，比之丧家之犬好不了多少了。他也想带兵跟倭军拼死一战，只可惜，无论是军队的数量上，装备上还是兵员的素质上，朝军都差倭军一头。
倭军刚打完南北分裂战争，一个个好勇斗狠。朝军自金元时代即今，就沒打过什么仗，民不知兵，随便什么贼冦都能把他们爆出翔來，而且朝鲜还刚刚被辽军爆过不久，民壮数量锐减到二十几万人，全部拉來充军也是二十万而已，自然打不过倭军。
不只是陆战上失利，至于海战更是一塌糊涂，一个月前，朝鲜水军与倭国水军在海上展开了一场大战，朝鲜水军船小人少哪里敌得过倭国的海上大船队，结果全军覆沒，彻底地失掉了制海权。
打垮了朝鲜水师之后，倭军就开始调整战略，一面加紧进攻退守北部的朝军残部，一面四处剿杀占领区内的朝鲜人，实行三光政策，而倭国水师刚开始向朝鲜国运人，这是要正式殖民朝鲜了。
八月十五中秋节，倭国正式派來使臣，向万磊道贺，同时还献上了很多礼物，这些礼物很多都是从朝鲜国都中收刮來的。还带來国书，明言朝鲜是罪恶之国，天怒人怨，日本国奉天讨伐之，今将克尽全功，特來感谢北平军的支持与协助。
万磊却沒有避讳什么，直接收下这一份礼物，并且转手就将这一份礼物转交到朝鲜來使的手上，并且当着明朝來使的面，对朝鲜來使道：“不要怪我们见死不救，实在是因为你们不是我们的友邦，我们师出无名。要怪，就怪你们自己邦交失误。”
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